In data odierna, TIM ha concluso con successo la riapertura del prestito obbligazionario, emesso lo scorso 27 gennaio (cedola 6,875%, scadenza 15 febbraio 2028), per un importo pari a 400 milioni di euro (โTap Issueโ). I titoli sono stati collocati a un prezzo di emissione pari a 100,75%, che implica un rendimento pari al 6,69%, consentendo un ulteriore miglioramento dei termini dellโemissione originaria.
TIM: conclusa con successo la riapertura del bond emesso a gennaio per un importo di 400 milioni di euro
I proventi della nuova emissione, cosรฌ come per il bond di gennaio, sono destinati a finanziare le prossime scadenze del debito.
I titoli, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro, prezzo di rimborso pari a 100% e scadenza il 15 febbraio 2028, pagano una cedola lorda annua pari al 6,875%.
Il regolamento dellโemissione obbligazionaria contiene a carico dellโemittente alcuni impegni tipici per operazioni con queste caratteristiche, tra i quali, la limitazione a concedere garanzie sui propri beni ovvero ad effettuare operazioni societarie straordinarie, se non nel rispetto di taluni parametri.
La data di regolamento รจ stata fissata per il giorno 12 aprile 2023. Da tale data, i titoli saranno quotati presso il mercato Euro MTF della Borsa di Lussemburgo. ร previsto che le agenzie di rating Moodyโs, S&P e Fitch confermino il rating assegnato al bond di gennaio, rispettivamente pari a B1, B+ e BB-.
Lโoperazione รจ stata curata da Goldman Sachs in qualitร di Global Coordinator.
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