Redazione Soldi365.com TIM comunica che, facendo seguito allโemissione in data 20 luglio 2023 del prestito obbligazionario โโฌ750,000,000 7,875 per cent. Notes due 2028โ, ISIN XS2637954582 (i โTitoliโ), ha realizzato con successo lโemissione, mediante collocamento privato, di una tranche da 750 milioni di euro di titoli aventi le medesime condizioni e diritti dei Titoli (la โNuova Trancheโ).
TIM: conclusa con successo la riapertura del bond da 750 milioni di euro emesso a luglio 2023
Il prezzo di emissione della Nuova Tranche รจ 102%, che implica un rendimento pari al 7,37%, con un conseguente costo di finanziamento per TIM inferiore rispetto allโemissione originaria.
Come per i Titoli, i proventi della Nuova Tranche saranno utilizzati per rimborsare le scadenze a breve termine, per scopi societari di carattere generico, e/o per pagare costi e spese relative allโemissione.
La Nuova Tranche sarร disciplinata dalle medesime terms and conditions che regolano i Titoli, che prevedono, inter alia, alcuni impegni per l’emittente tipici per questo genere di operazioni, nonchรฉ alcune ipotesi di rimborso facoltativo.
La data di regolamento รจ stata fissata per il giorno 28 settembre 2023. Da tale data, i titoli della Nuova Tranche saranno quotati presso il mercato Euro MTF della Borsa di Lussemburgo. ร previsto che le agenzie di rating Moodyโs, S&P e Fitch confermino il rating assegnato ai Titoli, rispettivamente pari a B1, B+ e BB-.
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