Il Ministero dellโEconomia e delle Finanze comunica i dettagli dellโemissione del nuovo BTPโฌi a 10 anni, con scadenza 15 maggio 2036 e cedola reale dellโ1,80%.
BTP indicizzato all’inflazione: il 78,3% collocato all’estero
Hanno partecipato allโoperazione oltre 170 investitori per una domanda complessiva superiore a 41 miliardi di euro. Il 27,1% dellโemissione รจ stato assegnato aย fund manager, mentre le banche si sono aggiudicate il 24,8% dellโammontare complessivo. Una quota rilevante, pari al 40,8%, รจ stata collocata presso investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo (a fondi pensione e assicurazioni รจ stato assegnato circa il 17,8%, mentre a banche centrali e istituzioni governative circa il 23%). Agliย hedge fundย รจ stato allocato il 5% dellโemissione, mentre la quota residuale del 2,3% รจ stata sottoscritta ad altri investitori.
Al collocamento del titolo ha preso parte una platea molto diversificata di investitori, con una presenza rilevante di investitori esteri pari al 78,3%, mentre quelli domestici si sono aggiudicati il restante il 21,7%. Tra gli investitori esteri la quota prevalente รจ stata allocata in Europa (62,3%), in particolare in Francia (14,8%), Regno Unito (13,2%), Penisola Iberica (11,4%), Paesi Scandinavi (10,1%), Germania/Austria/Svizzera (4,9%), Grecia (4,2%), Benelux (1,2%), e in altri Paesi europei (2,5%). Al di fuori dellโEuropa, gli investitori asiatici si sono aggiudicati il 16% dellโemissione.
Il collocamento รจ stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinqueย lead manager, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, BofA Securities Europe S.A., Citibank Europe Plc, HSBC Continental Europe e Sociรฉtรฉ Gรฉnรฉrale Inv. Banking e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualitร diย co-lead manager.
