Il Gruppo ASTM, tra i principali player infrastrutturali a livello globale nella gestione di reti autostradali in concessione, nella progettazione e realizzazione di progetti EPC e nella tecnologia applicata alla mobilità, rende noto di aver sottoscritto un accordo per l’acquisizione da ASPI delle partecipazioni da essa detenute direttamente e indirettamente nelle società TEM, pari al 27,45%, oltre ad un’azione condivisa al 50% con SATAP S.p.A., e in TE, pari all’1,25%, unitamente al credito derivante dal finanziamento soci erogato da ASPI e Amplia Infrastructures S.p.A. (“Amplia”) in favore di TE.
Al Gruppo ASTM il controllo della Tangenziale esterna di Milano
In particolare, l’Operazione prevede l’acquisto:
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- A) delle partecipazioni qui di seguito dettagliate:
- a) n. 80.645.753 azioni di TEM detenute da ASPI;
- b) il 50% dell’azione TEM detenuta da ASPI congiuntamente con SATAP S.p.A.;
- c) n. 4.649.450 azioni TE detenute da Amplia;
- d) n. 1.162.363 azioni TE detenute da ASPI;
- B) del credito derivante dal finanziamento soci erogato da ASPI e Amplia in favore di TE (complessivamente pari a circa €8,9 milioni in linea capitale, oltre ai relativi interessi maturati e non pagati).
- A) delle partecipazioni qui di seguito dettagliate:
Il corrispettivo per l’acquisto delle partecipazioni e del credito derivante dal finanziamento soci è pari a complessivi €140 milioni, di cui circa €121,9 milioni a titolo di corrispettivo per l’acquisto delle partecipazioni e circa €18,1 milioni a titolo di corrispettivo per l’acquisto del credito derivante dal finanziamento soci.
Contestualmente, il Gruppo ASTM ha esercitato il proprio diritto di prelazione sulla prospettata cessione a terzi da parte di Pizzarotti della partecipazione detenuta nella società TE pari al 10,17% del capitale sociale, oltre al finanziamento soci erogato sempre in favore di quest’ultima pari a circa €14,8 milioni in linea capitale, oltre ad interessi maturati e non pagati. Complessivamente il valore dell’acquisto della partecipazione Pizzarotti e del relativo credito per il finanziamento soci da parte del Gruppo ASTM è pari a circa €89,4 milioni.
Il Gruppo ASTM è già titolare direttamente di una quota del 50% di TEM oltre ad un’azione condivisa al 50% con ASPI e di una quota del 24,92% di TE. Al termine delle transazioni (in caso di mancato esercizio della prelazione da parte degli altri soci delle società TEM e TE), pertanto, il Gruppo ASTM arriverà a detenere il 77,45% di TEM e, direttamente ed indirettamente, il 73,83% di TE di cui eserciterà il pieno controllo in assemblea1.
Umberto Tosoni, Amministratore Delegato del Gruppo ASTM, ha commentato: “Tangenziale Esterna è un asset strategico per il Gruppo ASTM, collocata nel cuore dell’area metropolitana di Milano e della regione Lombardia, una delle zone più industrializzate e ricche d’Europa. L’acquisizione del controllo di Tangenziale Esterna, infrastruttura che il Gruppo conosce molto bene sin dalla fase di costruzione, consente di rafforzare il nostro ruolo e la nostra presenza in questo territorio e risponde alla volontà di diventare sempre più il punto di riferimento del sistema della mobilità regionale, garantendo al contempo stabilità nella governance societaria”.
TE gestisce un’autostrada a pedaggio (A58) della lunghezza di 32 km che collega Agrate Brianza (autostrada A4) e Melegnano (autostrada A1) in Regione Lombardia, percorsa in media ogni giorno da oltre 30.000 veicoli. La società opera nell’ambito di una concessione, avviata nel 2015, con scadenza nel 2065. L’autostrada si trova in posizione chiave, collegando i principali assi viari della Regione, l’autostrada A1 Milano-Napoli, l’autostrada A4 Torino-Trieste e l’autostrada A35 Brebemi Brescia-Bergamo- Milano.
Il perfezionamento dell’Operazione è soggetto all’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle del Concedente CAL, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo della Repubblica Italiana (”golden power”), ove applicabili.
TE ha registrato nel 2023 ricavi di circa €80 milioni (+14,2% Vs. 2022) con un EBITDA di €56 milioni.
