Eni S.p.A. (โEniโ) comunica di avere avviato la cessione, attraverso una procedura diย accelerated bookbuilding, di n. 199.556.000 azioni ordinarie Saipem S.p.A. (โSaipemโ) pari a circa il 10% del capitale sociale.
Eni avvia la cessione del 10% del capitale sociale di Saipem
Le azioni oggetto del collocamento non rientrano tra quelle vincolate nel patto parasociale in essere tra Eni e CDP Equity S.p.A. che non sarร soggetto a modifiche e permane altresรฌ il controllo congiunto su Saipem in forza del medesimo1. Eni, infatti, ad oggi รจ titolare di circa il 31,19% delle azioni ordinarie di Saipem, di cui circa il 18,69% liberamente trasferibili e non sindacate.
Il collocamento sarร destinato ad investitori istituzionali, e sarร eseguita da un consorzio di banche costituito da Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit in qualitร diย Joint Global Coordinatorsย eย Joint Bookrunners.
Nellโambito dellโoperazione, Eni si รจ impegnata con iย Joint Bookrunnersย a non vendere sul mercato ulteriori azioni di Saipem per un periodo di 180 giorni senza il consenso degli stessi e salvo esenzioni, come da prassi di mercato.
I termini finali del collocamento saranno comunicati al termine dello stesso.