Numia, Banco BPM, Gruppo BCC Iccrea e FSI rendono noto che in data 30 settembre u.s. si eฬ tenuto il closing dellโoperazione avente a oggetto la partnership strategica, annunciata al mercato il 14 luglio 2023, che porta alla creazione del secondo player nazionale nel settore della monetica.
Numia, nasce il secondo player nazionale nel settore monetica
Il completamento dellโoperazione avviene a seguito dellโottenimento delle autorizzazioni regolamentari e di legge, con Numia Group (societaฬ detentrice della totalitaฬ del capitale di Numia) che diviene partecipata da FSI per il 42,86% e da Banco BPM e BCC Banca Iccrea per il 28,57% ciascuna.
Per effetto dellโoperazione, Numia puoฬ contare per il suo sviluppo su un network che, nel suo complesso, rappresenta quasi il 20% delle filiali bancarie in Italia e, in particolare, sulla capillaritaฬ distributiva e sulla vicinanza al territorio delle oltre 1.300 filiali retail di Banco BPM, dei quasi 2.500 sportelli delle 114 BCC del Gruppo BCC Iccrea, oltre al network distributivo di oltre 200 sportelli di altre banche che negli ultimi 12 mesi hanno creduto nel progetto e sono divenute clienti di Numia. Come secondo operatore nel settore della monetica, Numia esprime, in Italia e sul perimetro di attivitaฬ attuale, potenziali quota di mercato superiore al 10%, circa 8 milioni di carte e 400 mila POS, per oltre 100 miliardi di euro di transato allโanno.
Per effetto dellโoperazione, Banco BPM ha ricevuto per le attivitaฬ conferite un corrispettivo immediato di 500 milioni di euro con una componente per cassa upfront di oltre 200 milioni di euro, ai quali andranno sommate le componenti differite di prezzo che, tenuto conto delle modalitaฬ di pagamento del prezzo al closing, potranno raggiungere un massimo di ulteriori 80 milioni di euro. La plusvalenza upfront maturata sullโoperazione determina un impatto positivo sul CET1 ratio fully loaded di Banco BPM di circa 88 pb1, mentre lโassunzione della partecipazione nella citata misura del 28,57% comporta un aumento delle deduzioni dal capitale, per un effetto sul CET1 ratio pari a -49 pb (per un complessivo impatto, ante dividend payout, di +39 pb).
Il neo-nominato CdA di Numia include Massimo Arrighetti e Fabio Pugini confermati rispettivamente come Presidente e Amministratore Delegato, oltre ai consiglieri Marta Bergamaschi, Sabrina Cirillo, Angelo Colla, Pietro Galbiati, Ruggero Redaelli, Stefano Rossetti, Fabrizio Tria, Marco Tugnolo e Luca Vanetti.
Nellโoperazione, Numia Group, Numia, FSI e BCC Iccrea sono state assistite da Gianni & Origoni, KPMG, Vitale&Co e SBNP, mentre Banco BPM eฬ stato assistito da Legance โ Avvocati Associati, Bain & Co e Deloitte Financial Advisory per lโemissione di una Fairness Opinion.
Lโoperazione eฬ stata finanziata da un pool di banche composto da Banca Ifis, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro, Banco BPM, Banco Santander, BPER Banca, Creฬdit Agricole Italia, BCC Banca Iccrea, Intesa Sanpaolo e UniCredit, assistite da Simmons & Simmons, oltre che da un finanziamento di Tikehau Capital, assistita da PedersoliGattai.
Giuseppe Castagna, Amministratore Delegato di Banco BPM, ha dichiarato: ยซSiamo orgogliosi di aver contribuito alla creazione di Numia, che rappresenta il secondo operatore nazionale nel settore della monetica e un progetto italiano che arricchisce questo mercato, garantendo la necessaria competizione a beneficio dei clienti. Numia parte da una posizione solida grazie agli importanti azionisti e a una squadra manageriale di grande qualitaฬ: un team coeso con grande esperienza e voglia di ottenere risultati importanti. Inoltre, la partnership costituisce per noi un ulteriore ed essenziale canale di sviluppo e diversificazione delle fonti di ricavo, affiancandosi ad altre fabbriche prodotto del Gruppo Banco BPM. La nostra rete eฬ giaฬ al lavoro per portare il brand Numia su tutti i nostri Merchant, con un ritmo da subito superiore alle aspettativeยป.
Mauro Pastore, Direttore Generale del Gruppo BCC Iccrea, ha commentato: ยซSiamo particolarmente soddisfatti della finalizzazione di questa operazione e dellโingresso di Banco BPM nella partnership insieme al Gruppo BCC Iccrea e a FSI, che porta alla creazione di un importante operatore alternativo nel comparto della monetica in Italia. Lโunica piattaforma tecnologica genereraฬ rilevanti sinergie ed economie di scala anche sul fronte degli investimenti, necessari per favorire un forte sviluppo in ottica di innovazione digitale della gamma dโofferta e del servizio alla clientela. Il nostro obiettivo eฬ di far crescere ulteriormente il business dei pagamenti digitali e la capacitaฬ di servizio al territorio delle nostre 114 BCC attraverso soluzioni innovative che Numia, grazie al potenziale di cui dispone, sapraฬ offrire alla clientela. La monetica eฬ una leva fondamentale per accrescere il dialogo con lโeconomia reale a beneficio di PMI e famiglie, in un mercato che per noi oggi conta circa 230.000 POS, oltre 4 milioni di carte e un transato complessivo di 60 miliardi di euroยป.
Fabio Pugini, Amministratore Delegato di Numia, ha commentato: ยซLโavvio di questa partnership segna una tappa fondamentale nel percorso di crescita di Numia, di carattere trasformazionale, che ci proietta sul mercato dei pagamenti con nuova energia. Ringrazio gli azionisti per la rinnovata fiducia, insieme alla squadra di manager e a tutti i colleghi di Numia affrontiamo con entusiasmo questa nuova fase aziendaleยป.
Maurizio Tamagnini, Amministratore Delegato di FSI, ha commentato: ยซLโoperazione eฬ un passaggio importante per lo sviluppo di Numia, un progetto di crescita intrapreso dal 2022 con Iccrea e che ora vede due delle principali banche italiane – Iccrea e Banco BPM – partecipare come partner strategici nellโazionariato della societaฬ. I valori fondanti del progetto includono lโitalianitaฬ, lโistituzionalitaฬ, lโinnovazione e il servizio. Numia eฬ partita con circa 70 persone nel 2022 che in meno di due anni sono diventate circa 200, grazie soprattutto allโingresso di giovani qualificati provenienti da tutte le parti dโItalia. Tale crescita eฬ stata accompagnata da ottimi risultati economici, a riprova che innovazione tecnologica, sviluppo, occupazione e performance finanziaria possono andare insiemeยป.
