Redazione Soldi365.com Borsa Italiana dà oggi il benvenuto sul segmento MOT Professional all’emissione obbligazionaria Sustainability-Linked dual tranche da 600 milioni di sterline a 12 anni e 750 milioni di euro a 7 anni di Snam. Questi bond rappresentano i primi strumenti emessi da una large corporate italiana ad essere quotati sul segmento regolamentato di Borsa Italiana.
Snam, l’emissione obbligazionaria dual tranche si quota sul segmento MOT Professional di Borsa Italiana
Snam ha finora quotato dieci strumenti finanziari sul segmento non regolamentato ExtraMOT/Access di Borsa Italiana. Questo passaggio sul MOT Professional segna un’evoluzione strategica, a testimonianza del proficuo rapporto di collaborazione tra Snam e Borsa Italiana e, più in generale, della maggiore attrattività ed efficienza del mercato finanziario nazionale
“La quotazione dei due Sustainability-linked bond di Snam sul segmento professionale del mercato MOT ci inorgoglisce perché rappresenta il primo strumento emesso da parte di una large corporate italiana su tale mercato di Borsa Italiana”, ha commentato Maurizio Pastore, Group Head of Debt and Funds Listing del Gruppo Euronext. “La scelta di Snam conferma il MOT come primo mercato obbligazionario per liquidità in Europa, segmento che offre un accesso semplificato e rapido a investitori retail e istituzionali. All’interno del Gruppo Euronext il MOT si è evoluto da mercato domestico a hub europeo, grazie agli sforzi fatti da Borsa Italiana insieme agli operatori finanziari italiani. Ci congratuliamo con Snam per aver quotato queste due importanti emissioni ESG in Italia, raggiungendo al contempo due obbiettivi, di finanziamento corporate e di supporto alla finanza sostenibile”.
“La quotazione sul segmento MOT di Borsa italiana della nostra emissione dual tranche è un passaggio molto significativo, per noi e per Borsa Italiana, ed è volta a massimizzare la circolazione degli strumenti obbligazionari presso gli investitori sul mercato secondario”, ha affermato il CFO di Snam Luca Passa. “Siamo estremamente soddisfatti sia di questa quotazione, che segna il debutto di una large corporate su questo segmento, sia del successo dell’offerta dual-tranche Sustainability-linked, inclusiva della tranche di debutto in sterline, che evidenzia la solidità della nostra strategia di finanza sostenibile e la crescente fiducia del mercato in Snam”.
L’importo complessivo dell’emissione – avvenuta la scorsa settimana – è stato pari a circa 1,5 miliardi di euro equivalenti. L’offerta ha raccolto rispettivamente 750 milioni di euro a 7 anni e 600 milioni di sterline a 12 anni, con quest’ultima tranche che segna il debutto di Snam sul mercato UK. Entrambe le tranche sono legate agli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 del Gruppo, come definiti nel Transition Plan recentemente annunciato dalla Società.
Le due tranche sono allineate agli obiettivi climatici di Snam, che prevedono una riduzione del 25% delle emissioni Scope 1 e 2 entro il 2027 e del 50% entro il 2032. Per le emissioni Scope 3, Snam si è impegnata a una riduzione del 30% entro il 2030 e del 35% entro il 2032.
