Nella giornata odierna,ย Banca Ifisย ha concluso con successo il collocamento di unโemissione obbligazionariaย di tipoย Senior Preferredย nellโambito del proprio programma di emissioni EMTN per un ammontare pari aย 300 milioni di euro. Lโoperazione รจ stata destinata ad investitori istituzionali.
Banca Ifis, emesso bond da 300 milioni di euro con scadenza a 4 anni
In particolare, lโemissione ha una durata quadriennale, con data di regolamento prevista per il 19 gennaio 2023. Ilย reoffer priceย รจ pari a 99,569 per un rendimento a scadenza del 6,25% ed una cedola pagabile annualmente del 6,125%. Lโobbligazione sarร quotata presso lโEuronext di Dublino e ha un rating atteso di BB+ da parte di Fitch e di Baa3 da parte di Moodyโs.
Il collocamento dellโobbligazione in oggetto rientra nel programma di funding EMTN previsto dal Piano Industriale della Banca relativo al triennio 2022-24, che stima 2,5 miliardi di euro di nuovi collocamenti.
ยซSiamo soddisfatti della risposta ricevuta dal mercato che ha accolto con positivitร la nostra emissione, pur in una fase non semplice per il contesto finanziario internazionale. La richiesta di adesione superiore alla domanda conferma ancora una volta come Banca Ifis rappresenti un interlocutore affidabile per i maggiori investitori istituzionali a livello nazionale e internazionale. Prosegue quindi il percorso di diversificazione delle fonti di approvvigionamento, finalizzato a consentire alla Banca di continuare il proprio cammino di crescita sostenibile che era stato delineato nel Piano Industriale per il triennio 2022-2024โ, dichiaraย Frederik Geertman, Amministratore Delegato di Banca Ifis.
Nellโoperazione, Banca Ifis si รจ avvalsa del supporto di Credit Agricole, Morgan Stanley, Banco Santander e UniCredit in qualitร diย joint bookrunnersย mentre Stifel ha agito daย co-manager. BonelliErede ha fornito assistenza legale a Banca Ifis, mentre Clifford Chance ha supportato iย joint bookrunnersย e ilย co-manager.
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