Gamma Intermediate ha completato il collocamento di 53.555.556 azioni di Lottomatica (le “Azioni”), rappresentanti circa il 21,3% del capitale sociale di Lottomatica, attraverso un collocamento privato (private placement) mediante un’offerta tramite accelerated bookbuilding (il “Collocamento”). Il prezzo di vendita del Collocamento determinato nel contesto dell’offerta, tramite accelerated bookbuilding, rivolta agli investitori istituzionali è stato fissato ad €22,50 per Azione, con il settlement previsto per il giorno 19 giugno 2025 o intorno a tale data.
Gamma Intermediate cede il 21,3% delle azioni Lottomatica
A seguito del Collocamento, Gamma Intermediate ha venduto l’intera propria partecipazione in Lottomatica.
Barclays Bank PLC (“Barclays”), Deutsche Bank AG (“Deutsche Bank”), agiscono nel ruolo di lead Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners (congiuntamente, i “Lead Joint Global Coordinators”), BNP PARIBAS, Goldman Sachs
International, J.P. Morgan e UniCredit agiscono nel ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners (congiuntamente, i “Joint Global Coordinators) e Apollo Capital Solutions, Berenberg, BTIG, Jefferies, e Morgan Stanley e agiscono nel ruolo di joint bookrunners (i “Joint Book Runners” e congiuntamente con i Lead Joint Global Coordinators e i Joint Global Coordinators, gli “Underwriters”), Siebert in qualità di co-manager (i “Co-Manager” e congiuntamente con gli Underwriters, i “Managers”). Latham & Watkins agisce come advisor legale del Venditore.
