Redazione Soldi365.com tIl Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Popolare (BCP) ha deliberato lโaccettazione delle offerte vincolanti ricevute da Athora Ialia, Net Insurance, Banca Popolare del Cassinate e Banca Popolare di Lajatico (โInvestitoriโ).
Banca di Credito Popolare, rafforzamento patrimoniale complessivo di 17 milioni di euro
Le offerte accolte rappresentano il punto di arrivo di una procedura competitiva svoltasi nei mesi scorsi e che ha coinvolto diversi partner potenziali.
Il piano di rafforzamento patrimoniale, dal valore complessivo di 17 milioni di euro, si realizzerร su di una duplice linea, attraverso:
- un aumento di capitale riservato per 9 milioni di euro, tramite lโemissione di azioni di finanziamento a pagamento ex articolo 150-quater del d.lgs. 1ยฐ settembre 1993, n. 385;
- lโemissione di un Bond AT1 (Additional Tier 1) per un valore complessivo di 8 milioni di euro.
Le modalitร di partecipazione degli Investitori sono regolate da accordi specifici con modalitร differenziate, in linea con la loro offerta.
Lโoperazione si inserisce nel percorso avviato con il processo di pianificazione strategica su base โstand-aloneโ per il periodo 2024-2028 e inaugura nuove partnership industriali e commerciali di lungo periodo, con lโobiettivo di favorire ulteriormente la crescita prospettica della BCP.
Il piano di rafforzamento verrร sottoposto allโapprovazione dellโAssemblea Straordinaria dei soci, che รจ chiamata ad approvare le modifiche statutarie necessarie e funzionali e lโaumento di capitale. LโAssemblea รจ prevista in prima convocazione in data 30 luglio 2025 e in seconda per il 31 luglio 2025.
La BCP rafforza e amplia cosรฌ la propria offerta nel settore della bancassicurazione, grazie ad Athora Italia, specializzata nel ramo vita, e a Net Insurance, controllata da Poste Vita e attiva nelle soluzioni di protezione per famiglie, retail e PMI.
Parallelamente, la BCP consolida il proprio posizionamento di banca cooperativa stringendo alleanze strategiche con operatori bancari attivi in nuovi territori come la Banca Popolare del Cassinate e la Banca Popolare di Lajatico.
Lโoperazione รจ soggetta alle autorizzazioni regolamentari previste dalla normativa.
Nellโambito di tutto il processo, la banca รจ stata affiancata dal team Strategic Advisory & Corporate Finance di Prometeia in qualitร di advisor finanziario, e da Chiomenti come advisor legale.
โIn questi mesi ho sempre sostenuto con convinzione la soliditร del progetto industriale di BCP. Lโoperazione annunciata oggi, insieme al rafforzamento patrimoniale che ne deriva, ne rappresenta una conferma concreta e sarร il motore per il raggiungimento degli obiettivi che la banca si รจ posta per il futuro. Con questo passo, diamo avvio e impulso ad alleanze strategiche di lungo periodo, con lโobiettivo di creare valore e rafforzare ulteriormente il ruolo di banca del territorio. Un impegno che si tradurrร in unโofferta commerciale ancora piรน ampia e competitiva, capace di rispondere in modo sempre piรน efficace alle esigenze di famiglie e impreseโ, ha spiegato Mario Crosta, Direttore Generale della BCP.
โLe sinergie attivate confermano la validitร del sistema di banche popolari. La nostra viene pienamente confermata e rilanciata, grazie allโingresso di partner che ne condividono i valori. ร unโoperazione di sistema, che valorizza il principio della mutualitร , con lโobiettivo di continuare a servire i territori e le comunitร con ancora maggiore efficaciaโ ha dichiarato Mauro Ascione, Presidente della BCP. โUn sentito ringraziamento va ai Commissari lโAvv. Dino Abate e il Dott. Francesco Fioretto, per il prezioso, determinante e inesauribile contributo offerto in questa fase di affiancamento al CdA, al management della Banca per lโimpegno profuso, nonchรฉ agli advisor Prometeia e Chiomenti per la competenza e la professionalitร con cui hanno accompagnato lโintero processoโ.
