Redazione Soldi365.com Terna S.p.A. (โTernaโ o la โSocietร โ) ha lanciato con successo in data odierna il primo European Green Bond single tranche, a tasso fisso e per un ammontare nominale pari a 750 milioni di Euro.
Terna: collocato il primo European Green Bond da 750 milioni euro con durata pari a 6 anni. Richiesta 5 volte l’offerta
Lโemissione, che ha ottenuto grande favore da parte del mercato, con una richiesta massima pari a quasi 5 volte lโofferta, รจ caratterizzata da unโelevata qualitร e ampia diversificazione geografica degli investitori, con una significativa partecipazione di fondi ESG specializzati. Il lancio dell’European Green Bond รจ stato realizzato nellโambito del nuovo Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di Terna, il cui ammontare complessivo รจ pari a Euro 4.000.000.000, approvato a giugno 2025 (e aggiornato tramite Supplemento a luglio 2025) dalla Commissione Nazionale per le Societร e la Borsa (CONSOB) e a cui รจ stato attribuito un rating โA-โ da Standard and Poorโs e โ(P)Baa2โ da Moodyโs.
LโEuropean Green Bond prevede una durata pari a 6 anni e scadenza in data 22 luglio 2031, pagherร una cedola annuale pari al 3% e sarร emesso a un prezzo pari a 99,589%, con uno spread di 70 punti base rispetto al midswap.
La data di regolamento dellโemissione รจ prevista per il 22 luglio 2025.
In conformitร con quanto disciplinato dal Regolamento EU 2023/2631, si prevede che i proventi dellโemissione saranno utilizzati per finanziare o rifinanziare i c.d. โeligible green projectsโ della Societร , individuati o da individuare sulla base del Green Bond Framework di Terna, redatto a luglio 2025 e allineato ai โGreen Bond Principles 2025โ, pubblicati dallโInternational Capital Market Association, e alla Tassonomia dellโUnione Europea, finalizzata a favorire gli investimenti sostenibili.
Tale allocazione รจ altresรฌ indicata nel Factsheet relativo alla suddetta emissione obbligazionaria – opportunamente revisionato e valutato da S&P Global Ratings Europe – e pubblicato (insieme alla pre-issuance review di S&P Global Ratings Europe) nellโapposita sezione del sito internet di Terna dedicata ai Green Bond (https://www.terna.it/it/investitori/debito–rating/finanza–sostenibile/emissionigreen) senza ricorrere allโutilizzo del flexibility pocket. I progetti selezionati saranno al 100% allineati alla Tassonomia Europea e centrali per attuare il Piano Industriale del Gruppo.
Si precisa che per il prestito obbligazionario in oggetto, sarร presentata – al momento dellโemissione – una richiesta di ammissione alla quotazione sul Mercato telematico delle obbligazioni (MOT) gestito da Borsa Italiana.
In continuitร con lโemissione green lanciata lo scorso 10 febbraio 2025, quotata sul Mercato telematico delle obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana, e con la recente costituzione del programma EMTN da 4 miliardi di euro anchโesso quotato sul MOT e approvato da CONSOB, prosegue dunque il processo di rimpatrio delle emissioni del Gruppo nel mercato domestico, grazie al rinnovato ed efficiente processo di autorizzazione dei prospetti da parte di CONSOB.
La strategia del Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia si conferma, dunque, orientata a coniugare sostenibilitร e crescita, per favorire la transizione energetica in atto e generare sempre maggiori benefici per il Paese e per tutti i suoi stakeholder.
Lโoperazione รจ stata supportata dai seguenti istituti finanziari che hanno agito in qualitร di jointbookrunners: BNP Paribas, CaixaBank, Crรฉdit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Santander, SMBC, Sociรฉtรฉ Gรฉnรฉrale e UniCredit.
