Advent e Nextalia lanciano Opa per il delisting di Tinexta

Advent International LP (“Advent”) per conto di alcuni fondi di private equity gestiti e/o assistiti dalla stessa, e Nextalia SGR S.p.A. (“Nextalia“), per conto dei fondi Nextalia Private Equity e Nextalia Flexible Capital (unitamente gli “Sponsor”), annunciano la sottoscrizione di accordi vincolanti per l’acquisizione di una partecipazione in Tinexta S.p.A. (“Tinexta” o il “Gruppo”) dall’attuale azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A. (“Tecno Holding”).

Advent e Nextalia lanciano Opa per il delisting di Tinexta

Tinexta, realtà italiana attiva nella trasformazione digitale, opera su tre verticali: Digital Trust, Cybersecurity e Business Innovation. La divisione Digital Trust si posiziona come leader nel mercato italiano ed europeo del Digital Transaction Management, facilitando transazioni digitali sicure e affidabili tra privati e fornitori di servizi, oltre a offrendo strumenti digitali cruciali per professionisti. La divisione Cybersecurity offre un’ampia gamma di prodotti e servizi per il mercato italiano della sicurezza informatica. La divisione Business Innovation infine supporta PMI ed imprese nei processi di innovazione, sostenibilità ed internazionalizzazione attraverso servizi di consulenza specializzata.

Fondata nel 2009 e quotata dal 2016 sul segmento Euronext STAR Milan, Tinexta vanta una presenza in 12 Paesi e oltre 3.000 dipendenti. Negli ultimi 15 anni il Gruppo ha registrato una crescita solida e continuativa, alimentata da espansione organica e acquisizioni strategiche, arrivando a superare i 450 milioni di euro di ricavi totali nel 2024.

Come descritto più dettagliatamente nel comunicato stampa disponibile sul sito web di Tinexta, l’operazione (l’“Operazione”) prevede l’acquisizione di una partecipazione pari al 38.74% del capitale sociale di Tinexta, detenuta dall’attuale azionista di maggioranza Tecno Holding, da parte di fondi di investimento gestiti da Advent e Nextalia (la “Compravendita”), e la promozione, di concerto con Tecno Holding di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria per le azioni di Tinexta (l’“Offerta”), finalizzata al delisting dal mercato Euronext STAR Milan, al medesimo prezzo (pari a euro 15 per azione) corrisposto a Tecno Holding nell’ambito della Compravendita.

Il perfezionamento della Compravendita e il conseguente lancio dell’Offerta sono soggetti all’approvazione dell’Operazione da parte dell’assemblea degli azionisti di Tecno Holding, convocata per il 7 agosto 2025, e all’ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalla legge.

Una volta soddisfatte tali condizioni, gli Sponsor perfezioneranno la Compravendita e si procederà alla promozione dell’Offerta, informando tempestivamente il mercato.

Al termine dell’Operazione e in ipotesi di pieno successo dell’Offerta, gli Sponsor deterranno la maggioranza delle azioni di Tinexta e Tecno Holding manterrà una quota di minoranza significativa.

Francesco Canzonieri, CEO di Nextalia, ha commentato: “Questa operazione segna un punto di svolta per Tinexta e offre un’opportunità rilevante per creare valore e imprimere una forte accelerazione alla crescita in settori ad elevato potenziale. L’investimento ci posiziona su un asset che ha le carte in regola per diventare un consolidatore e un attore di riferimento nel mercato del Digital Transaction Management. Il nostro obiettivo è fornire al Gruppo una chiara direzione strategica e un’impronta industriale di lungo periodo. Grazie alla sua profonda esperienza industriale e finanziaria e al suo vasto network di relazioni, Nextalia sarà al fianco del Gruppo per supportare la piena realizzazione del piano di crescita. Tutto ciò conferma, inoltre, la nostra capacità di cogliere le opportunità più interessanti nel mercato italiano, portando a termine operazioni complesse e di grande impatto in partnership con investitori internazionali di primo piano.”  Francesco Casiraghi, Managing Director di Advent, ha commentato: “Tinexta vanta uno straordinario track record di innovazione ed è ben posizionata per affermarsi come leader europeo. Il nostro investimento in Tinexta riflette la volontà di Advent di sostenere aziende leader e orientate alla crescita in tutta Europa. L’unione delle forze con Nextalia e Tecno Holding ci offre un’opportunità unica per accompagnare l’azienda nella prossima fase di sviluppo, rafforzandone le capacità di innovazione, favorendone l’espansione internazionale e generando valore nel lungo periodo. Siamo entusiasti di lavorare a stretto contatto con il management e con i nostri partner per accelerare la strategia di crescita di Tinexta.”

Carluccio Sangalli, Presidente di Tecno Holding, ha commentato: “Siamo molto lieti di collaborare con Advent e Nextalia, che rappresentano i partner ideali per sostenere lo sviluppo di Tinexta nei prossimi anni, grazie al loro prezioso contributo in termini di competenze finanziarie e industriali. Riteniamo che, anche in virtù del network e delle competenze globali di Advent e Nextalia, Tinexta sia pronta a compiere un ulteriore passo nella sua strategia di crescita e consolidamento del mercato, in particolare a livello internazionale. Siamo inoltre fiduciosi che l’operazione rafforzerà la posizione del Gruppo come polo di talent retention e di alta attrattività per nuove risorse altamente qualificate, con benefici per tutti gli stakeholder di Tinexta.”

Advent e Nextalia si sono avvalsi dell’assistenza di Rothschild & Co, Mediobanca, Barclays e Banca Akros / Gruppo Banco BPM in qualità di advisor finanziari, di Chiomenti e PedersoliGattai in qualità di legal advisor, di Alvarez & Marsal per la due diligence finanziaria e di Legance e KPMG per gli aspetti fiscali. Tecno Holding si è avvalsa di Lazard in qualità di consulente finanziario unico e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici in qualità di consulente legale.

Advent è uno dei gruppi di Private Equity più grandi e di maggior successo al mondo, che collabora con management team, imprenditori e fondatori per sostenere la crescita e la trasformazione delle loro imprese. Con 16 uffici distribuiti in cinque continenti, Advent vanta oltre 94 miliardi di dollari di asset in gestione* e ha effettuato più di 430 investimenti in 44 Paesi. 

Dalla sua fondazione nel 1984, Advent ha sviluppato una profonda competenza in cinque settori chiave: servizi finanziari e alle imprese, consumer, healthcare, industria e tecnologia. Questo approccio è rafforzato da una profonda conoscenza dei singoli sub-settori, che guida ogni aspetto della strategia di investimento: dalla ricerca di nuove opportunità alla collaborazione con i management team per realizzare piani di creazione di valore. Advent offre competenze operative dirette per potenziare e accelerare la crescita delle imprese.

Essendo una delle più grandi partnership private al mondo, Advent si avvale del contributo di oltre 660 professionisti che attingono al suo  vasto ecosistema di risorse globali. Questo include il Portfolio Support Group, i preziosi insights degli Operating Partners e Operations Advisors, oltre a strumenti dedicati per supportare e guidare le società in portafoglio nel raggiungimento dei loro obiettivi strategici.

*Asset in gestione al 31 marzo 2025, inclusivo degli asset riconducibili ai clienti assistiti da Advent, nonché ai veicoli di co-investimento di dipendenti e terze parti.

Nextalia SGR S.p.A.  è una società di gestione del risparmio promossa da Francesco Canzonieri e da primari investitori istituzionali italiani (Intesa Sanpaolo, Unipol Assicurazioni, Aurelia, Finprog Italia, Fondazione ENPAM, H14, Istituto Atesino di Sviluppo, Massimo Moratti S.a.p.a, Confindustria, Bonifiche Ferraresi e Micheli Associati). 

Con l’obiettivo di investire nelle eccellenze italiane per accelerarne la crescita sostenibile, Nextalia gestisce circa due miliardi di euro e si posiziona come la piattaforma di riferimento in Italia per gli investimenti nei private market. Nextalia gestisce cinque fondi, “Nextalia Private Equity”, “Nextalia Credit Opportunities”, “Nextalia Ventures”, “Nextalia Capitale Rilancio” e “Nextalia Flexible Capital”, e ha recentemente avviato la raccolta per il fondo “Nextalia Credit Solutions”.

Tecno Holding S.p.A. è una società finanziaria partecipata da Camere di Commercio, società del sistema camerale e l’Unione Nazionale.

SEGUICI SU GOOGLE NEWS
Soldi365.com è presente anche su Google News. Unisciti gratuitamente alla nostra pagina per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie di economia, finanza, business e su tutti gli altri contenuti del sito. Seguirci è facile: basta CLICCARE QUI e selezionare il tasto “SEGUI“. 

UNISCITI ALLA COMMUNITY DI SOLDI365.COM:
FACEBOOK – TWITTER – INSTAGRAM – YOUTUBE – TELEGRAM – LINKEDIN 

VISITA LE ALTRE SEZIONI DI SOLDI 365.COM:
HOME PAGE – ECONOMIA  – FINANZA – INVESTIMENTI – TRADING ONLINE – CRIPTOVALUTE – RISPARMIO – BUSINESS – GIOCHI – SCOMMESSE – LUSSO –  GUADAGNARE – BONUS E PROMOZIONI – FORMAZIONE – TRASFERIRSI ALL’ESTERO – GUIDE E TUTORIAL – EVENTI – VIDEO – CHAT –  FORUM.