Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (โBanco Desioโ) ha annunciato unโofferta pubblica di acquisto volontaria per cassa (lโโOffertaโ) sulla totalitร delle azioni ordinarie di Solutions Capital Management SIM S.p.A. (โSCMโ).
Banco Desio lancia opa su Solutions Capital Management Sim
Come reso noto con la comunicazione diffusa da Banco Desio in data odierna, ai sensi dellโart. 102, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato e dellโart. 37 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, in relazione allโOfferta (la โComunicazione 102โ), il corrispettivo unitario dellโOfferta รจ pari ad Euro 4,61 in contanti, cum dividendo (il โCorrispettivoโ).
Il Corrispettivo incorpora un premio pari al 2,4% per azione ordinaria di SCM rispetto al prezzo ufficiale per azione registrato alla data del 24 novembre 2025 (ultimo giorno di borsa aperta prima della data della Comunicazione 102) (la โData Rilevanteโ), pari a Euro 4,50, nonchรฉ un premio del 26,3%, 19,6%, 10,4% e 6,2% rispetto alla media aritmetica, ponderata per i volumi scambiati, dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie di SCM nei, rispettivamente, dodici, sei, tre e un mese precedenti la Data Rilevante (inclusa).
Il controvalore complessivo massimo dellโOfferta, calcolato sulla base del Corrispettivo e delle massime n. 2.234.264 azioni ordinarie di SCM oggetto dellโOfferta, risulta pari ad Euro 10.299.957,04.
LโOfferta ha lโobiettivo di raccogliere almeno il 95% dei diritti di voto di SCM, in modo da consentirne la revoca dalle negoziazioni (il โDelistingโ) e il controllo totalitario da parte di Banco Desio in un contesto privato.
LโOfferta si inquadra nellโambito di un progetto di investimento di Banco Desio volto al rafforzamento della propria presenza nel mercato del Wealth Management e per ampliare, con lโapproccio di multi family office di SCM, le soluzioni di advisory e consulenza alla clientela con elevati patrimoni e alle famiglie imprenditoriali.
Lโingresso del multi family office di SCM permetterร di integrare un modello di advisory basato su elevati standard di qualitร , indipendenza, prossimitร al cliente rafforzando la capacitร di risposta a esigenze complesse in ambito finanziario, patrimoniale e di pianificazione a lungo termine.
La valorizzazione di SCM si realizzerร grazie al rafforzamento della rete di consulenti finanziari e allโampliamento e diversificazione dellโofferta di prodotti, consentendo la creazione di un ulteriore canale di recruiting ad elevato potenziale di crescita. In questo contesto il fattore chiave per il successo dellโiniziativa risiede nella comprovata qualitร e professionalitร dei consulenti di SCM, riconosciuti per la loro competenza nella gestione dei patrimoni e nella consulenza strategica.
Banco Desio, inoltre, si attende di ricevere dallโoperazione una ulteriore crescita importante della clientela e delle masse gestite che ci si attende possa portare, nel medio periodo ad un addizionale rafforzamento nella generazione di ricavi commissionali rafforzando in maniera ancora piรน significativa il posizionamento del Gruppo nel segmento del Wealth Management (che ha giร superato i 10 miliardi di Euro di asset gestiti).
Lโavvio e il perfezionamento dellโOfferta sono in ogni caso subordinati allโottenimento di autorizzazioni regolamentari, alla pubblicazione del documento di offerta e al verificarsi di condizioni di efficacia.
Per maggiori informazioni in merito allโOfferta, si rinvia alla Comunicazione 102 nella quale sono descritti i presupposti giuridici, i termini fondamentali e gli elementi essenziali dellโOfferta.
