Eni, Plenitude ed Energy Infrastructure Partners (EIP) hanno firmato un accordo per l’ingresso di EIP nel capitale sociale di Plenitude attraverso un aumento di capitale fino a โฌ0,7 miliardi che, dopo l’operazione, sarร pari a circa il 9% del capitale sociale della Societร . In particolare, le parti hanno concordato che l’importo iniziale dell’aumento di capitale รจ di โฌ0,5 miliardi, con l’opzione per EIP di salire a โฌ0,7 miliardi entro l’inizio del 2024.
Eni: Eip entra in Plenitude con il 9%
Lโoperazione equivale a un Equity Value di Plenitude post money di circa โฌ8 miliardi e a un Enterprise Value di oltre โฌ10 miliardi.
LโAmministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha commentato: โAbbiamo realizzato unโottima operazione. Grazie a questa, esplicitiamo il valore di Plenitude; ne rafforziamo la struttura finanziaria per supportare ulteriormente la sua transizione energetica e il suo percorso di crescita; e stabiliamo una partnership di lungo termine con un investitore finanziario di primario livello internazionale in grado di contribuire alla ulteriore creazione di valore da parte di Plenitude. Infine, miglioriamo ulteriormente la struttura del capitale di Eni, riducendo il leverage netto consolidato e rafforzando la base patrimoniale. Si tratta di un risultato fondamentale nello sviluppo del nostro modello satellitare, un’iniziativa strategica chiave volta a valorizzare i nostri business ad alto potenziale, creando le condizioni per una crescita indipendente, garantendo lโaccesso a nuove risorse finanziarie e dando evidenza del loro valore di mercato. Abbiamo compiuto un importante passo avanti nella valorizzazione di una delle nostre societร strategiche che, insieme alla nostra societร per la mobilitร sostenibile Enilive, รจ focalizzata sulla commercializzazione di prodotti sempre piรน decarbonizzati e sullโabbattimento delle emissioni Scope 3 nel nostro percorso di transizione energetica“.
Plenitude รจ presente sul mercato con un modello di business altamente distintivo che integra la produzione da rinnovabili, la vendita di energia e soluzioni energetiche e unโampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici, stabilendo cosรฌ un track record di solidi risultati operativi e finanziari. La Societร fornisce attualmente energia a circa 10 milioni di clienti europei nel mercato retail con lโobiettivo di raggiungerne oltre 11 milioni entro il 2026. La Societร prevede di realizzare oltre 7 GW di capacitร rinnovabile installata entro il 2026 e 15 GW al 2030 – rispetto ai 2,2 GW di fine 2022 – e di avere, entro il 2026, oltre 30.000 punti di ricarica per veicoli elettrici installati. Si prevede che l’EBITDA di Plenitude triplichi nel periodo 2022-2026, raggiungendo โฌ1,8 miliardi.
