Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato il 23 novembre 2023, Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) annuncia di aver nominato Citigroup e UniCredit quali joint global coordinators (i “Joint Global Coordinators”) nell’ambito dell’aumento di capitale da € 200 milioni con diritto di opzione (l'”Aumento di Capitale”), e che l’azionista di maggioranza EXOR N. V. (“EXOR”) si è impegnato a sottoscrivere le nuove azioni residue non sottoscritte al termine del periodo di offerta, a ulteriore dimostrazione del suo impegno a lungo termine nei confronti della Società e della fiducia nel suo valore intrinseco.
Lo comunica la Juventus in una nota.
Juventus: UniCredit e Citigroup nominati Joint Global Coordinators per aumento capitale 200 milioni. L’impegno di Exor
In particolare, i Joint Global Coordinators hanno accettato di agire in qualità di Joint Global Coordinators nell’ambito dell’Aumento di Capitale a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe e a seguito dell’impegno a sottoscrivere nuove azioni proporzionalmente alla propria attuale partecipazione (pari a circa il 63,8%), EXOR si è impegnata a sottoscrivere e pagare, al prezzo di sottoscrizione, le azioni di nuova emissione che dovessero rimanere non sottoscritte al termine del periodo d’asta dell’offerta, fino ad un ammontare complessivo pari a circa 72 milioni di Euro.
Subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità di Vigilanza e alle favorevoli condizioni di mercato, si prevede che l’Aumento di Capitale si concluda, indicativamente, nel primo quadrimestre del 2024.
Inoltre, in linea con i precedenti impegni, il 15 dicembre 2023 EXOR ha effettuato un secondo conferimento in conto futuro aumento di capitale (“versamento in conto futuro aumento di capitale”) per un importo di € 47 milioni. Considerando il primo conferimento effettuato il 27 ottobre 2023 per un importo di € 80 milioni, EXOR ha effettuato conferimenti per un totale di € 127 milioni, che rappresentano sostanzialmente il suo pro-quota di partecipazione all’Aumento di Capitale.