Redazione Soldi365.com Novamarine S.p.A., societร attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmentoย pleasureย e nel segmentoย professionalย (“Novamarine” o la “Societร ” o l'”Emittente“),ย comunica di aver ricevuto, in data odierna, da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana“), il provvedimento relativo all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni (ISIN: IT0005605701) su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Novamarine ammessa alle negoziazioni in Borsa Italiana sul mercato EGM
L’ammontare complessivo del collocamento รจ pari a circa โฌ 9 milioni (di cui circa โฌ 8,6 milioni in aumento di capitale e circa โฌ 400.000 rivenienti dall’eventuale esercizio dell’opzioneย greenshoeย in aumento di capitale). Il collocamento ha avuto ad oggetto 2.499.500 azioni, di cui 2.388.500 azioni di nuova emissione rivenienti dagli aumenti di capitale e 111.000 azioni rivenienti dall’eventuale esercizio dell’opzioneย greenshoe, ad un prezzo fissato in โฌ 3,60 per azione.
Si segnala che il capitale sociale dell’Emittente รจ composto da 12.388.500 azioni ordinarie, interamente ammesse a negoziazioni su Euronext Growth Milan (12.499.500 azioni ordinarie in caso di integrale esercizio dell’opzioneย greenshoe). La capitalizzazione della Societร prevista il primo di giorno di negoziazioni รจ pari a circa โฌ 45 milioni, con un flottante del 19,28% in caso di mancato esercizio dell’opzioneย greenshoeย concessa dall’Emittente, che sale al 20,00% in caso di integrale esercizio dell’opzioneย greenshoe.
L’inizio delle negoziazioni รจ previsto per il giorno 1ยฐ agosto 2024.
Alle azioni della Societร รจ stato attribuito il seguente codice ISIN (International Security Identification Number)ย IT0005605701, con tickerย NOVA.
Francesco Pirro, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Novamarine, ha cosรฌ commentato:ย “Oggi abbiamo raggiunto un traguardo significativo, che consente a Novamarine di cogliere nuove opportunitร grazie allo sbarco in Borsa Italiana. I numeri che abbiamo raggiunto in questi anni, la costante fiducia da parte dei nostri clienti e il potenziale del business sono stati confermati dagli incontri con i numerosi investitori che hanno scelto di partecipare al nostro progetto di crescita, rendendo possibile la quotazione di una societร storica come Novamarine. Questa operazione mette a disposizione nuovo capitale che sfrutteremo per consolidare la nostra posizione tra i player di riferimento del mercato in Italia e all’estero, produrre nuovi modelli sempre piรน all’avanguardia e ampliare il nostro sito di produzione, in risposta all’elevata richiesta di mercato. Siamo orgogliosi di iniziare questo nuovo cammino accanto agli investitori, che ringraziamo dal primo all’ultimo, dando loro un caldo benvenuto a bordo, con una menzione speciale al nostro primo investitore istituzionale, Algebris, al primo investitore privato, Danilo Iervolino, e a Giombini S.p.A.. Ringraziamo anche tutti gli advisor che ci hanno accompagnato sino all’ammissione alle negoziazioni”.
***
Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Novamarine รจ assistita da:ย Banca Finnat Euramerica S.p.A., in qualitร diย Euronext Growth Advisor,ย Global Coordinator,ย Bookrunner,ย Specialist e Corporate Broker, daย TP ICAP Midcapย in qualitร diย Joint Bookrunner, daย Gianni & Origoniย in qualitร diย Deal Counsel, daย Ernst & Youngย in qualitร di Societร di Revisione, daย Deloitteย in qualitร diย Financial Due Diligence Advisor, daย MFB Partnersย in qualitร diย Advisorย dell’Emittente, daย Clarkson Hydeย in qualitร diย Advisorย perย Due Diligenceย Fiscale, contributivo previdenziale e per la circolettatura dei dati extra contabili e daย CDR Communication S.r.l.ย in qualitร diย Advisorย della Societร in materia diย Investor Relations & Media Relations.
