TIM, al via le offerte di Scambio su alcune obbligazioni in circolazione in vista dell’operazione NetCo

TIM (“TIM”), Telecom Italia Finance (“TIF”) e Telecom Italia Capital (“TICAP”), (congiuntamente gli “Emittenti” e ciascuno l’”Emittente”) hanno annunciato l’avvio in data odierna di un invito rivolto agli obbligazionisti ad offrire in scambio (rispettivamente le “Offerte di Scambio EUR TIM”, l’”Offerta di Scambio EUR TIF” e le “Offerte di Scambio USD” e, collettivamente, le “Offerte di Scambio” e, ciascuna, l’“Offerta di Scambio”) fino ad un valore nominale complessivo di 5 miliardi di Euro dei titoli obbligazionari elencati nella tabella di seguito riportata (congiuntamente, le “Obbligazioni Originali”) per un pari valore nominale aggregato di nuovi titoli obbligazionari elencati nella tabella di seguito riportata (congiuntamente, le “Nuove Obbligazioni”), come ulteriormente descritto nel documento di offerta distribuito in data odierna relativo alle Offerte di Scambio EUR TIM (l’“EUR TIM Exchange Offer Memorandum”), nel documento di offerta distribuito in data odierna relativo all’Offerta di Scambio EUR TIF (l’“EUR TIF Exchange Offer Memorandum”) e nel documento d’offerta relativo alle Offerte di Scambio USD (l’“USD Exchange Offer Memorandum” e, collettivamente, gli “Exchange Offer Memoranda” e ciascuno l’“Exchange Offer Memorandum”).

TIM, al via le offerte di Scambio su alcune obbligazioni imn circolazione in vista dell’operazione NetCo.

Le Nuove Obbligazioni avranno sostanzialmente i medesimi termini delle corrispondenti serie di Obbligazioni Originali, inclusi la scadenza, il tasso di interesse, le date di pagamento degli interessi e i c.d. restrictive covenants, ad eccezione delle previsioni relative all’Acquisition Exchange (come di seguito definita) e delle disposizioni relative al taglio minimo, ove applicabile, come descritte ulteriormente in ciascun Exchange Offer Memorandum.

Ai sensi del transaction agreement (il “Transaction Agreement”) sottoscritto in data 6 novembre 2023 tra, inter alios, TIM in qualità di venditore, e Optics, in qualità di acquirente dell’intera partecipazione detenuta da TIM in FiberCop S.p.A. (l’“Acquisizione” e “FiberCop”, che a seguito del conferimento di talune risorse umane, attività, diritti, passività e contratti relativi agli asset di rete e alle infrastrutture di posa attualmente detenute da TIM che, al closing dell’Acquisizione sarà identificata quale “NetCo”), se l’Acquisizione sarà perfezionata entro il 15 ottobre 2024 (incluso) (ovvero entro la successiva data concordata prima della Data di Longstop attualmente individuata fra TIM e Optics BidCo S.p.A. (“Optics”), la “Data di Longstop”), le relative serie di Nuove Obbligazioni saranno scambiate obbligatoriamente senza la necessità di ulteriori azioni o consensi da parte degli obbligazionisti (l’“Acquisition Exchange”) con un importo complessivo equivalente di nuove serie di obbligazioni emesse da Optics (le “Obbligazioni Optics”). Se l’Acquisizione non sarà perfezionata entro la Data di Longstop (inclusa), le Nuove Obbligazioni rimarranno in circolazione come serie separate di obbligazioni non fungibili rispetto alle corrispondenti serie di Obbligazioni Originali non validamente offerte in scambio o altrimenti accettate in scambio da ciascun Emittente nell’ambito delle rispettive Offerte di Scambio.

I termini di ciascuna serie delle Obbligazioni Optics saranno sostanzialmente identici a quelli delle corrispondenti serie di Nuove Obbligazioni, inclusi la scadenza, il tasso d’interesse, le date di pagamento degli interessi e altri termini rilevanti, ad eccezione delle disposizioni relative al fatto che le Obbligazioni Optics saranno garantite e di alcune altre disposizioni indicate nella descrizione dei termini e condizioni, a seconda dei casi, delle Obbligazioni Optics incluse nel relativo Exchange Offer Memorandum.

Le Offerte di Scambio sono promosse esclusivamente ai sensi degli Exchange Offer Memoranda, ciascuno dei quali include più dettagliatamente (i) i termini e le condizioni della relativa Offerta di Scambio, (ii) ulteriori informazioni sui termini della relativa Offerta di Scambio, (iii) le modalità di scambio delle Obbligazioni Originali nel contesto delle Offerte di Scambio e (iv) alcune condizioni a cui sono sottoposte le Offerte di Scambio. Ogni Exchange Offer Memorandum contiene informazioni importanti che devono essere lette attentamente prima di assumere qualsiasi decisione in merito alla relativa Exchange Offer.

I titolari delle Obbligazioni Originali possono ottenere copie degli Exchange Offer Memoranda presso l’Exchange and Information Agent al numero di telefono e all’indirizzo sottoindicati.

L’elenco dettagliato delle obbligazioni coinvolte è disponibile nel comunicato stampa integrale scaricabile dalla presente mail o dal sito del meccanismo di stoccaggio.

Le versioni redatte degli Exchange Offer Memoranda sono inoltre a disposizione del pubblico sul sito internet di ciascun Emittente, rispettivamente, www.gruppotim.it (nella sezione “Investors”), www.tifinance.lu and www.ticapital.lu e sul sito del meccanismo di stoccaggio delle informazioni regolamentate www.1info.it.

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