Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’“Offerta”) promossa da Unipol Gruppo S.p.A. (l’“Offerente” o “Unipol”), ai sensi dell’art. 102 e seguenti del TUF, come successivamente modificato e integrato, sulla totalità delle azioni ordinarie (le “Azioni”) di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (“UnipolSai” o l’“Emittente”), diverse da quelle già detenute, direttamente e indirettamente, dall’Offerente e dalle Azioni proprie detenute, direttamente e indirettamente, da UnipolSai, l’Offerente comunica che, nel corso del periodo di adesione avviato lo scorso 8 aprile 2024 e fino alla data odierna, sono state portate in adesione all’Offerta complessivamente n. 148.758.022 Azioni, pari a circa il 35,521% delle Azioni Oggetto dell’Offerta.
Unipol supera la soglia del 90% del capitale sociale. Oggi ultimo giorno per aderire all’offerta
I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all’Offerta, approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con delibera n. 23052 del 27 marzo 2024 e pubblicato in data 5 aprile 2024 (il “Documento di Offerta”).
Pertanto, alla data odierna la quota di capitale che sarebbe posseduta da Unipol e dalle Persone che Agiscono di Concerto – tenuto conto (i) delle n. 148.758.022 Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione (pari al 5,257% del capitale sociale dell’Emittente), (ii) delle n. 179.631 Azioni Proprie (pari allo 0,006% del capitale sociale dell’Emittente), e (iii) delle n. 2.410.749.524 Azioni già di titolarità, direttamente e indirettamente, dell’Offerente (pari all’85,194% del capitale sociale dell’Emittente) – sarebbe pari al 90,457% del capitale sociale dell’Emittente e, dunque, sarà consentito all’Offerente addivenire al Delisting ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF.
Il Periodo di Adesione all’Offerta terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) di oggi, 26 aprile 2024, che rappresenta il termine ultimo per i titolari delle Azioni per portare in adesione all’Offerta le proprie Azioni.
Si rinvia al Documento di Offerta per una descrizione completa dell’Offerta.
L’Offerta è promossa in Italia, in quanto le Azioni sono quotate sull’Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell’Emittente.
L’Offerta non è promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l’Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti (gli “Altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.
Copia della comunicazione, o di qualsiasi porzione della stessa, così come copia di qualsiasi documento relativo all’Offerta (ivi incluso il Documento di Offerta), non sono e non devono essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non deve distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d’America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi.
Questa comunicazione è accessibile nel o dal Regno Unito esclusivamente: (i) da persone che hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell’Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l’“Order”) o (ii) da società con patrimonio netto elevato e da altre persone alle quali la comunicazione può essere legittimamente trasmessa, in quanto rientranti nell’Articolo 49(2), commi da (a) a (d), dell’Order (tutti questi soggetti sono definiti congiuntamente come “Soggetti Rilevanti”). Gli strumenti finanziari di cui alla presente Comunicazione sono disponibili solamente ai Soggetti Rilevanti (e qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari sarà rivolta solo a questi ultimi). Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti.
La comunicazione, così come ogni altro documento relativo all’Offerta (ivi incluso il Documento di Offerta) non costituiscono e non possono essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti Stati o degli Altri Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.
L’adesione all’Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall’Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell’Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all’Offerta, verificarne l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. Non saranno accettate eventuali adesioni all’Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.
