Gamma Intermediate ha completato il collocamento di 15 milioni di azioni di Lottomatica (le โAzioniโ), rappresentanti circa il 6% del capitale sociale di Lottomatica, attraverso un collocamento privato (private placement) mediante unโofferta tramite accelerated bookbuilding (il โCollocamentoโ).
Gamma Intermediate completa la vendita di azioni di Lottomatica
Il prezzo di vendita del Collocamento determinato nel contesto dellโofferta, tramite accelerated bookbuilding, rivolta agli investitori istituzionali รจ stato fissato ad โฌ11,10 per Azione, con il settlement previsto per il giorno 24 settembre 2024 o intorno a tale data. Gamma Intermediate manterrร una partecipazione pari al 51,5% del capitale sociale di Lottomatica dopo il completamento del Collocamento.
Gamma Intermediate ha accettato un lock-up di 90 giorni per le proprie rimanenti Azioni di Lottomatica, subordinatamente al waiver da parte dei Joint Global Coordinators (come sotto definiti) e ad alcune altre deroghe consuete. Barclays Bank PLC (โBarclaysโ) e Deutsche Bank AG (โDeutsche Bankโ) agiscono nel ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners (assieme, i โJoint Global Coordinatorsโ o i โManagersโ) e Latham & Watkins agisce come advisor legale del Venditore.