Gamma Intermediate ha completato il collocamento di 15 milioni di azioni di Lottomatica (le “Azioni”), rappresentanti circa il 6% del capitale sociale di Lottomatica, attraverso un collocamento privato (private placement) mediante un’offerta tramite accelerated bookbuilding (il “Collocamento”).
Gamma Intermediate completa la vendita di azioni di Lottomatica
Il prezzo di vendita del Collocamento determinato nel contesto dell’offerta, tramite accelerated bookbuilding, rivolta agli investitori istituzionali è stato fissato ad €11,10 per Azione, con il settlement previsto per il giorno 24 settembre 2024 o intorno a tale data. Gamma Intermediate manterrà una partecipazione pari al 51,5% del capitale sociale di Lottomatica dopo il completamento del Collocamento.
Gamma Intermediate ha accettato un lock-up di 90 giorni per le proprie rimanenti Azioni di Lottomatica, subordinatamente al waiver da parte dei Joint Global Coordinators (come sotto definiti) e ad alcune altre deroghe consuete. Barclays Bank PLC (“Barclays”) e Deutsche Bank AG (“Deutsche Bank”) agiscono nel ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners (assieme, i “Joint Global Coordinators” o i “Managers”) e Latham & Watkins agisce come advisor legale del Venditore.
