sabato 15 Marzo 2025

I.CO.P. S.p.A. Societร  Benefit (โ€œICOPโ€), societร  di ingegneria del sottosuolo quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (โ€œEGMโ€) e tra i principali operatori europei in ambito fondazioni speciali e microtunnelling, annuncia lโ€™acquisizione del 100% di Atlantic GeoConstruction Holdings, Inc. (โ€œAGHโ€), leader statunitense nelle soluzioni geotecniche avanzate.

ICOP acquisisce Atlantic GeoConstruction per 126 milioni di dollari

Questa acquisizione rappresenta un passo fondamentale nell’espansione internazionale di ICOP. Al completamento dell’operazione, ICOP organizzerร  una sessione dedicata ai mercati finanziari per fornire approfondimenti e dettagli.

 

Dettagli dell’acquisizione

Il 21 febbraio 2025, ICOP Subsoil Inc., in qualitร  di acquirente, Atlantic GeoConstruction Luxco 4, in qualitร  di venditore, e ICOP stessa, come societร  madre acquirente, hanno stipulato un accordo per l’acquisto dell’intero capitale sociale di AGH, per un prezzo basato su un Enterprise Value di 126 milioni di dollari, soggetto agli aggiustamenti consueti. La chiusura dell’acquisizione รจ prevista per aprile 2025, subordinata alle consuete condizioni di closing.

L’acquisizione sarร  effettuata da ICOP attraverso ICOP Subsoil Inc., una nuova entitร  interamente controllata da ICOP.

 

Su I.CO.P. S.p.A. Societร  Benefit

Fondata nel 1920 dalla famiglia Petrucco, ICOP รจ una societร  di ingegneria del sottosuolo attiva in ambito nazionale ed internazionale nei settori delle fondazioni speciali, del microtunneling e delle opere marittime. Prima societร  benefit nel settore, ICOP opera oggi nei principali mercati europei supportando clienti di primario standing โ€“ con cui intrattiene rapporti consolidati – in progetti ad elevata complessitร  legati allo sviluppo di infrastrutture critiche (ad es. metropolitane di Parigi, Copenaghen, etc.) e nel rafforzamento delle reti di trasporto energetico e idrico (ad es. gasdotti, acquedotti). Il gruppo รจ basato a Basiliano (UD) ed impiega oltre 480 persone in Europa.

 

Su Atlantic GeoConstruction Holding

AGH รจ un’azienda riconosciuta nel settore della costruzione geotecnica negli Stati Uniti, con una forte specializzazione nel miglioramento del suolo, nelle fondazioni profonde e nelle opere di confinamento. L’azienda opera attraverso due divisioni: ย GeoStructures, attiva negli Stati della costa atlantica dal 1995 e con sede in Virginia, e ASAP Group, operante nella regione sud-est e con sede in Florida. AGH conta oltre 250 dipendenti e ha registrato oltre 114 milioni di dollari di valore della produzione nel 2024, con un margine EBITDA rettificato di circa il 15,5%. Al 31 dicembre 2024, la PFN di AGH ammontava a circa 35 milioni di dollari (dati contabili a fine anno non sottoposti a revisione).

 

Un traguardo strategico per ICOP

Questa acquisizione segna un momento decisivo nel percorso di crescita internazionale di ICOP, rafforzando significativamente la sua posizione in mercati ad alto potenziale come quello statunitense. In linea con il piano strategico della Societร  comunicato al mercato in fase di IPO, questa operazione strategica posiziona ICOP come uno dei principali player globali nel settore delle fondazioni e dellโ€™ingegneria del sottosuolo, espandendone la capacitร  di intervento, migliorandone la competitivitร  su scala internazionale e rafforzandone lโ€™impegno verso unโ€™ingegneria sempre piรน efficiente e sostenibile.

 

“Questa รจ per noi unโ€™operazione storica e trasformativa, accogliamo con grande entusiasmo Atlantic GeoConstruction Holdings nella famiglia ICOP. Si tratta di un’opportunitร  unica per combinare competenze complementari, affermare la nostra posizione negli Stati Uniti e accelerare il nostro percorso di crescita internazionale,” ha dichiarato Piero Petrucco, Amministratore Delegato di ICOP. “AGH ha costruito una reputazione di eccellenza nel settore delle costruzioni geotecniche, e insieme saremo in grado di offrire soluzioni ancora piรน innovative per affrontare le sfide infrastrutturali piรน complesse”.

 

Guido Pellegrino, Presidente di AGH, ha commentato: “Questa unione rappresenta una straordinaria opportunitร  di crescita per tutti noi di AGH. Entrare a far parte di ICOP significa accedere a nuove risorse, tecnologie e competenze che ci permetteranno di espandere la nostra capacitร  operativa e di offrire ancora piรน valore ai nostri clienti.”

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Sinergie e benefici dellโ€™operazione

AGH รจ riconosciuta per la sua eccellenza tecnica e le soluzioni di costruzione Design-Build nel settore dell’ingegneria geotecnica negli Stati Uniti, con un portafoglio ordini stabile e prevedibile. L’azienda ha registrato una crescita con un CAGR del 19% dal 2017 al 2024, grazie all’espansione geografica e all’adozione di tecnologie all’avanguardia, tra cui Silent Piler, Ground Improvement e Micropiling. AGH opera in segmenti di nicchia strategici come logistica e data center, protezione costiera e delle vie navigabili, e infrastrutture di trasporto.

Il team di leadership di AGH rimarrร  in carica per garantire continuitร . Guido Pellegrino, Presidente, vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore, con ruoli di leadership presso Terratest, Nicholson Construction e Rodio. Pete Sacripanti, CFO da 13 anni, ha un’ampia esperienza, avendo ricoperto incarichi presso Lafarge e Arthur Andersen. Larry Moore, CEO di GeoGroup, ha oltre 25 anni di esperienza e ha precedentemente guidato il settore delle fondazioni presso Clark Construction. Per garantire la migliore transizione e continuitร , รจ stato implementato un piano di integrazione e fidelizzazione per i dirigenti chiave di AGH, con incentivi allineati agli obiettivi di crescita a lungo termine.

Grazie a questa acquisizione, ICOP rafforza la propria leadership nella costruzione geotecnica, creando un gruppo con competenze operative e tecnologiche senza precedenti e una presenza internazionale equilibrata. L’esperienza di AGH nelle tecnologie per il miglioramento del suolo, unita alla profonda esperienza di ICOP nel microtunneling, consentirร  al gruppo di fornire soluzioni ingegneristiche all’avanguardia per progetti infrastrutturali sempre piรน complessi.

L’ingresso di ICOP negli Stati Uniti apre l’accesso a nuove opportunitร  di business in un mercato del valore di oltre 11 miliardi di dollari nel 2024 (relativo solo alle regioni in cui opera AGH), con una crescita prevista superiore al 5% annuo. L’aumento della diversificazione geografica migliorerร  la stabilitร  dei ricavi, mentre le sinergie operative favoriranno l’innovazione e la condivisione delle best practice operative.

ICOP integrerร  AGH mantenendone la struttura e il focus operativo. Nei prossimi mesi verrร  inoltre implementato un piano di ottimizzazione e sinergia per massimizzare il valore dellโ€™operazione. Il processo di integrazione prevede il rafforzamento delle attivitร  di ricerca e sviluppo, con particolare attenzione allโ€™applicazione di tecnologie avanzate per la riduzione dellโ€™impatto ambientale e per lโ€™ottimizzazione delle risorse impiegate nei progetti geotecnici.

 

Prospettive future e investimenti

Come parte del processo di integrazione, ICOP lancerร  una nuova divisione Microtunneling per ampliare la propria presenza nel settore delle tecnologie trenchless nel mercato nord americano, mettendo a frutto la sua pluriennale esperienza europea nella costruzione di reti di trasmissione di energia e acqua.

Lโ€™adozione di tecnologie allโ€™avanguardia consentirร  a ICOP di rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione con soluzioni piรน sostenibili e ad alte prestazioni. La tecnologia GeoPier per il miglioramento del suolo, concessa in licenza esclusiva ad AGH nei suoi territori, verrร  ulteriormente sviluppata per espandere le opportunitร  commerciali sia nel settore pubblico che in quello privato.

 

Finanziamento dellโ€™operazione e Advisor

L’acquisizione sarร  finanziata attraverso una combinazione di risorse proprie di ICOP e finanziamento a debito fornito da un pool di banche (Intesa Sanpaolo, Banco BPM e BNL BNP Paribas) con SACE come garante e da una primaria istituzione finanziaria.

 

Consulenti ICOP nellโ€™operazione:

  • Jefferies: financial advisor
  • Orrick: consulenza legale
  • A&O Shearman: consulenza legale relativa al finanziamento
  • PwC: due diligence finanziaria e fiscale

 

 

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