Exor N.V. (“Exor”) comunica l’avvenuto pricing dell’offerta di accelerated bookbuild annunciata in precedenza per circa 7 milioni di azioni ordinarie di Ferrari N.V. (“Ferrari”) (che rappresentano circa il 4% delle azioni ordinarie circolanti di Ferrari) a investitori istituzionali (l’“Offerta”) per un totale di €3 miliardi.
Exor cede il 4% di Ferrari e incassa circa 3 miliardi
A seguito del completamento dell’operazione, Exor rimarrà il maggiore azionista singolo di Ferrari con circa il 20% dei diritti economici e il 30% dei diritti di voto nel capitale sociale di Ferrari e conferma il suo impegno di azionista di lungo termine di Ferrari. Inoltre, nell’ambito della transazione, Exor ha assunto un impegno di lock-up di 360 giorni sulle rimanenti azioni ordinarie di Ferrari.
Il perfezionamento dell’Offerta è previsto per il 3 marzo 2025.
Goldman Sachs Bank Europe E J.P. Morgan agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners, e BNP Paribas, IMI – Intesa Sanpaolo, Société Générale CIB e UniCredit agiscono in qualità di joint bookrunners per l’Offerta.
Lo comunica Exor in una nota.
