Novamarine S.p.A., societร attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmentoย pleasureย e nel segmentoย professional, comunica di aver presentato a Borsa Italiana S.p.A. ย la Comunicazione di Pre-Ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarieย su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Novamarine pronta a sbarcare in Borsa, valorizzata tra 34 e 37 milioni
Il requisito del flottante richiesto ai fini della Quotazione sarร soddisfatto attraverso un collocamento ย riservato ad investitori qualificati, come definiti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, nell’Unione Europea e negli altri Paesi dello Spazio Economico Europeo, agli investitori istituzionali al di fuori dell’Italia, con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti, ai sensi dellaย Regulation Sย delloย United States Securities Actย del 1933 (e di ogni altro Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autoritร ) e al pubblico in Italia (prevalentemente ai clienti di Banca Finnat Euramerica S.p.A.), con modalitร tali per quantitร dell’offerta e qualitร dei destinatari della stessa da rientrare nei casi di inapplicabilitร delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall’art. 1 del Regolamento (UE) 2017/1129, dall’art. 100 del TUF e dall’art. 34-terย del Regolamento Emittenti Consob e delle equivalenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili all’estero, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo.
L’Offerta comprende azioni ordinarie di nuova emissione ed รจ distinta in due aumenti di capitale a pagamento:
- uno di massimi โฌ 4.000.000, comprensivi del sovrapprezzo, a servizio della Quotazione, da riservarsi in sottoscrizione agli investitori qualificati e ai clienti professionali cosรฌ come individuati dal Consiglio di Amministrazione della Societร . In tale contesto รจ prevista altresรฌ la concessione di un’opzione c.d.ย greenshoeย da parte della Societร in favore delย Global Coordinator, per massimi โฌ 400.000;
- uno di massimi โฌ 5.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, a servizio della Quotazione, da offrirsi al pubblico in Italia e prevalentemente ai clienti di Banca Finnat Euramerica S.p.A., con modalitร tali per quantitร dell’offerta e qualitร dei destinatari della stessa da rientrare nei casi di inapplicabilitร delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall’art. 1 del Regolamento (UE) 2017/1129, dall’art. 100 del TUF e dall’art. 34-terย del Regolamento Emittenti Consob e delle equivalenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili all’estero, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo.
Ilย rangeย di prezzo indicativo รจ stato fissato tra un minimo di โฌ 3,40 e un massimo di โฌ 3,70 per azione corrispondenti ad una valorizzazioneย pre-moneyย compresa indicativamente tra โฌ 34 milioni e โฌ 37 milioni.
L’ammissione alle negoziazioni รจ prevista indicativamente per il giorno 30 luglio 2024.
Francesco Pirro, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Novamarine, ha cosรฌ commentato:ย “Il possibile sbarco in Borsa si configura come la naturale evoluzione del nostro percorso di crescita, iniziato oltre 15 anni fa, a conferma del valore di un brand come Novamarine, che si distingue dai competitor per le caratteristiche uniche e le elevate prestazioni delle imbarcazioni. Abbiamo scelto di puntare alla quotazione per rafforzare ulteriormente il posizionamento competitivo di Novamarine e proseguire nel percorso di crescita intrapreso. Il nostro progetto di espansione nasce dalla crescente domanda di mercato e dalla necessitร di incrementare l’attivitร di produzione. Abbiamo intenzione di destinare le risorse finanziarie che raccoglieremo a un ampliamento del sito di produzione e allo sviluppo di nuove linee di prodotti dalle caratteristiche innovative che contraddistinguono da sempre le nostre imbarcazioni”.
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Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Novamarine รจ assistita da:ย Banca Finnat Euramerica S.p.A., in qualitร diย Euronext Growth Advisorย eย Global Coordinator, daย TP ICAP Midcapย in qualitร diย Joint Bookrunner, dalloย Studio Legaleย Gianni & Origoniย in qualitร diย Deal Counsel, daย Ernst & Youngย in qualitร di Societร di Revisione, daย Deloitteย in qualitร diย Financial Due Diligence Advisor, daย MFB Partnersย in qualitร diย Advisorย dell’Emittente, daย Clarkson Hydeย in qualitร diย Advisorย perย Due Diligenceย Fiscale, contributivo previdenziale e per la circolettatura dei dati extra contabili e daย CDR Communication S.r.l.ย in qualitร diย Advisorย della Societร in materia diย Investor Relations & Media Relations.
Descrizione di Novamarine
Novamarine S.p.A., costituita nel 2008, con sede operativa presso il polo nautico di Olbia, in Sardegna, รจ proprietaria del marchio storico “Novamarine”, divenuto simbolo delย made in Italyย nel mercato di riferimento. Grazie al contributo dei fratelli Andrea e Francesco Pirro (azionisti di riferimento della Societร , mediante SNO Capital S.r.l.) e a una tecnologia innovativa sviluppata in oltre 30 anni di ricerca e innovazione, la Societร si รจ affermata tra iย leaderย del settore della nautica per la produzione di imbarcazioni da diporto fino a 30 metri. Nel segmentoย Pleasure, Novamarine offre tre linee di imbarcazioni di lusso: BS, RH e HD. Inoltre, nel segmentoย Professional, produce imbarcazioni ad alte prestazioni utilizzate per operazioni di pattugliamento e salvataggio.
L’esercizio 2023 si รจ concluso con tutti gli indicatori economici in crescita a doppia cifra rispetto al 2022.
Il Valore della Produzione si attesta nel 2023 a โฌ 27,2 milioni, in crescita del 13,0%, rispetto ad โฌ 24,1 milioni nel 2022.
I Ricavi delle vendite dell’esercizio 2023 risultano pari a โฌ 24,8 milioni, in crescita del 19% rispetto ai โฌ 20,9 milioni del 2022, a conferma di un costante incremento dell’attivitร garantito dall’efficacia delle strategie commerciali e di business messe a punto dalla Societร . In particolare, la crescita dei ricavi รจ stata trainata dalla vendita di imbarcazioni di metratura superiore rispetto all’esercizio precedente.
L’EBITDAย Adjustedย pari โฌ 4,9 milioni, registra una crescita del +122% circa rispetto al precedente esercizio con un EBITDAย Margin Adjustedย pari al 19,7% (10,6% nel 2022).
