FORVIA ha emesso obbligazioni senior con tasso del 6,750% e scadenza nel 2033 per un importo complessivo di 500 milioni di USD (le ” Obbligazioni “). Questa transazione rappresenta la seconda emissione obbligazionaria in dollari USA da parte di FORVIA e segue l’emissione inaugurale di obbligazioni per un importo complessivo di 500 milioni di USD del 27 marzo 2025.
Forvia emette 500 milioni di dollari in obbligazioni senior
Le nuove obbligazioni senior hanno ottenuto un rating creditizio di “BB+” da Fitch Ratings, “B1” da Moody’s e “BB-” da Standard & Poor’s.
FORVIA intende utilizzare i proventi delle Note per rimborsare le passività finanziarie a lungo termine esistenti, al fine di estendere la scadenza del proprio debito.
Questa transazione, che ha ricevuto una sottoscrizione notevolmente superiore alle aspettative, rientra nell’ambito della continua diversificazione delle fonti di finanziamento del Gruppo e ha ampliato significativamente la sua base di investitori istituzionali negli Stati Uniti.
Sarà presentata domanda di quotazione delle Obbligazioni sul listino ufficiale di Euronext Dublin (Global Exchange Market). Il regolamento delle Obbligazioni è previsto per il 23 settembre 2025, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
