Generali ha raggiunto un accordo per la cessione del business Danni in Irlanda e Irlanda del Nord, gestito attraverso le branch irlandese e britannica (Irlanda del Nord) di Generali Spagna con il marchio RedClick, a Zurich Insurance Europe AG e Zurich Insurance Company Ltd, UK Branch, entrambe parte del Gruppo Zurich Insurance.
Generali cede a Zurich attività Danni in Irlanda e Irlanda del Nord
Il valore della cessione è pari a € 337 milioni per cassa ed è soggetto a determinati aggiustamenti al perfezionamento dell’operazione, come consueto per questo tipo di transazioni. Generali Spagna manterrà inoltre € 51 milioni di capitale in eccesso attualmente allocato alle relative attività Danni irlandesi.
L’operazione è coerente con l’impegno di Generali di focalizzarsi sui mercati assicurativi core, dove il Gruppo detiene già una scala significativa e una presenza di primo piano ed è inoltre pienamente allineata al piano strategico “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”.
La cessione è attesa generare una plusvalenza per il Gruppo, che sarà definita al closing.
L’operazione avrà un impatto trascurabile sull’EPS normalizzato e un impatto stimato di circa +1 punto percentuale sul Solvency II Ratio1 del Gruppo.
La transazione è soggetta alle consuete approvazioni regolamentari e alle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti.
BofA Securities ha agito in qualità di advisor finanziario unico di Generali. Clifford Chance LLP e A&L Goodbody LLP hanno agito come advisor legali di Generali.
