Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data odierna, Giglio Group S.p.A. (“Giglio Group” o la “Società”) – società quotata su Euronext Milan, Ticker GG – rende noto che è stata completata con successo l’operazione di collocamento privato di n. 11.298.741 azioni ordinarie di nuova emissione, prive dell’indicazione di valore nominale, avviata anch’essa in data odierna, ad un prezzo per azione pari ad 0,442527173 Euro per un controvalore complessivo di Euro 5.000.000.
Giglio Group, sottoscritto integralmente l’aumento di capitale riservato
Il valore dell’aumento di capitale, interamente sottoscritto, è pertanto pari a Euro 5.000.000, con n. 4.393.604 azioni emesse con lo stesso ISIN di quelle attualmente in circolazione destinate ad un’ammissione immediata alla quotazione e n. 6.905.137 con ISIN diverso non destinate ad un ammissione immediata alla quotazione.
Il prezzo incorpora uno sconto del 15% rispetto alla “media degli ultimi tre mesi di mercato antecedente al giorno di emissione per il volume giornaliero scambiato nelle stesse date” e dunque rientra anche nel range di prezzo tra il 5% e il 20% stabilito in sede assembleare.
Inoltre, il prezzo incorpora uno sconto del 6,836 % rispetto all’ultimo prezzo del mercato.
Il collocamento, curato da MIT SIM S.p.A. e realizzato mediante procedura di Accelerated Bookbuilding (“ABB”), è stato rivolto ad investitori qualificati ed istituzionali e a tutti i soggetti che hanno presentato manifestazioni d’interesse, vincolanti o non vincolanti.
Ad esito dell’aumento di capitale Ibox SA, unico aderente che non sia parte correlata, ha sottoscritto al prezzo sopra indicato n. 2.937.672 azioni per un valore di 1.300.000 Euro pari a 26 % dell’aumento di capitale attraverso la compensazione di propri crediti liquidi ed esigibili nei confronti della Società.
Meridiana Holding S.p.A. ha sottoscritto n. 6.779.245 azioni per un valore di euro 3 milioni, pari al 60 % dell’aumento di capitale di cui 2.528.000 Euro in contanti che sono già stati versati nelle casse della Società e 472.000 Euro mediante compensazione di propri crediti liquidi ed esigibili nei confronti della Società; Luxury Cloud S.r.l. ha sottoscritto n. 1.581.823 azioni per un valore di 700.000 Euro pari al 14 % dell’aumento di capitale in contanti che sono già stati versati nelle casse della Società.
La sottoscrizione delle parti correlate Meridiana Holding S.p.A. e Luxury Cloud S.r.l. non ha influito sulla fissazione del prezzo.
L’operazione di aumento di capitale verrà regolata mediante consegna dei titoli entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023.
Ad esito dell’aumento di capitale, il capitale sociale complessivo della Società sarà pari a Euro 6.653.353 suddiviso in n. 33.266.763 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale. Al termine dell’operazione, Meridiana Holding S.p.A., già azionista di maggioranza della Società, deterrà il 57% del capitale sociale di Giglio Group.
Inoltre, per effetto dell’aumento di capitale la Società esce dalla situazione rilevante ex art. 2446, comma 1 c.c. in cui si trovava.
Informativa Parti Correlate
La partecipazione all’Aumento di Capitale da parte di Meridiana Holding S.p.A. (titolare di una partecipazione al capitale sociale della Società pari al 55,66% e controllata dal dott. Alessandro Giglio, Presidente di Giglio Group S.p.A.) per Euro 3 milioni e Luxury Cloud S.r.l. (controllata dall’ all’amministratore esecutivo e vice-presidente Anna Maria Lezzi) per Euro 700.000, ha determinato la qualificazione dell’Operazione come operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza ai sensi della Procedura OPC della Società e del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (e successivamente modificato e integrato).
A tal proposito, si richiama l’attenzione sul Documento Informativo già pubblicato da ultimo aggiornato in data 11 novembre 2023 e sul Parere positivo del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate pubblicato in allegato al medesimo documento.
Si informa che la documentazione relativa all’operazione di aumento di capitale, ivi compresi la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell’art. 72, commi 1 e 6 e dell’Allegato 3A, schema 2 del regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato, ed il suddetto Documento Informativo, è già disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, www.emarketstorage.it e sul sito internet della Società, www.giglio.org sezione Corporate Governance.
