Intesa Sanpaolo ha collocato con successo sul mercato istituzionale un bond perpetuo Additional Tier 1 per un nominale di €1 miliardo, con cedola annua del 6,375% pagabile semestralmente.
Intesa Sanpaolo colloca un bond AT1 perpetuo da 1 miliardo. Ordini per 5 miliardi
Si tratta dell’emissione Additional Tier 1 emessa dalla banca con il Reset Spread più basso di sempre.
L’emissione ha suscitato da subito interesse da parte degli investitori: ha raccolto ordini per circa €3,75 miliardi già nelle prime due ore dal lancio e raggiunto il picco di oltre €5 miliardi in fase di chiusura del libro ordini, confermando sia l’eccellente qualità del credito di Intesa Sanpaolo che l’apprezzamento da parte degli investitori.
La solidità e granularità del bond hanno permesso di rivedere al ribasso di 50 punti base le indicazioni di pricing iniziali (6,875% area).
L’allocazione del libro ordini ha visto la partecipazione di oltre 300 investitori:
- 73% Fund Managers
- 10% Hedge Funds
- 8% Banks e Private Banks
- 5% Assicurazioni e Fondi Pensione
- 4% altro
con una distribuzione geografica che evidenzia il 42% dal Regno Unito, il 21% dalla Francia, il 17% dall’Italia, il 6% dai Nordici, il 4% dal Benelux, il 3% dalla Svizzera, il 3% dalla Germania e 4% altro.
Le Banche che hanno partecipato al collocamento sono state – oltre alla Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo – BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Goldman Sachs International, Morgan Stanley e UBS.
