Redazione Soldi365.com Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo una nuova emissione di uno strumento di capitale Additional Tier 1 con durata perpetua e richiamabile โcallableโ a partire dal quinto anno, per un ammontare pari a 400 milioni di euro.
Banco BPM: collocato bond perpetuo AT1 da 400 milioni di euro. Ordini per 3,2 miliardi
La transazione ha visto la partecipazione di oltre 200 investitori, con ordini che hanno raggiunto al picco i 3,2 miliardi di euro e che hanno consentito lโemissione dellโAdditional Tier 1 con lo spread piรน contenuto dalla nascita del Gruppo.
Il titolo, destinato a investitori istituzionali, รจ stato emesso alla pari con cedola fissa al 6,25% fino al 27 novembre 2030, pagabile semestralmente; qualora lโemittente decidesse di non esercitare l’opzione di rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni al momento della data di ricalcolo, aumentato di uno spread pari a 406,6 bps e resterร fissa per i successivi 5 anni (fino alla successiva data di ricalcolo). Il pagamento della cedola รจ totalmente discrezionale e soggetto a talune limitazioni.
Il titolo prevede inoltre la riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente CET1 a livello consolidato o individuale scendesse al di sotto del 5,125%. Gli investitori che hanno partecipato allโoperazione sono principalmente fund managers (69%) e banche (17%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Francia con il 25% e Regno Unito con il 14%) e dellโItalia (30%).
Lโoperazione contribuisce al mantenimento di una struttura di capitale completamente ottimizzata. Morgan Stanley e Barclays hanno agito in qualitร di Global Coordinators; Banca Akros e Crรฉdit Agricole CIB (parti correlate dellโemittente1), Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citi e Morgan Stanley hanno agito in qualitร di Joint Bookrunners.
