Redazione Soldi365.com BCC Banca Iccrea ha concluso con successo ieri il collocamento di un nuovo Covered Bond destinato a investitori istituzionali per un ammontare di 600 milioni di euro e scadenza 5,5 anni a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite da 10 miliardi di euro.
BCC Banca Iccrea: emesso Covered Bond da 600 milioni di euro destinato a investitori istituzionali
Il lancio dellโemissione ha riscontrato una forte domanda da parte del mercato con richieste che hanno raggiunto al loro picco 1,8 miliardi di euro (oltre 3 volte lโofferta iniziale di 500 milioni di euro).
La forte domanda da parte degli investitori ha permesso sia di incrementare lโammontare inizialmente offerto (da 500 a 600 milioni di euro) che di abbassare il livello finale di spread a mid-swap +52 bps, con una riduzione di 8 bps rispetto alle condizioni di lancio iniziali.
Lโemissione ha avuto la seguente ripartizione geografica: Italia (31%), Germania e
Austria (27%), Regno Unito e Irlanda (17%), Paesi Nordici (14%), Paesi Iberici (4%), Francia (3%), Paesi Bassi (3%) e altro (1%). In termini di tipologia di investitori il 44% รจ stato allocato a fondi, il 27% a banche, il 25% a istituzioni e banche centrali ed il 4% ad altri investitori.
Si tratta della quinta emissione di European Covered Bond (Premium) realizzata dal Gruppo BCC Iccrea in conformitร alla nuova direttiva europea il cui recepimento si รจ perfezionato in Italia lo scorso 30 marzo 2023.
Il titolo, quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Aa3 (Moodyโs), un rendimento finale pari al 2,726% e scadenza novembre 2030. Il rendimento del titolo si colloca 9 bps al di sotto del BTP di pari durata segnando il livello assoluto piรน basso raggiunto da un Covered Bond italiano (con scadenza superiore a 5 anni) da Giugno 2022.
Le obbligazioni, emesse a valere sul programma di Covered Bond di BCC Banca Iccrea da Euro 10,000,000,000 sono ECB Eligible e LCR Level 1.
Il collocamento dellโemissione รจ stato curato in qualitร di Joint Bookrunners da Barclays (co-arranger del programma insieme a BCC Banca Iccrea), BBVA, Crรฉdit Agricole CIB (B&D), Helaba, UBS Investment Bank e UniCredit.
