Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP) ha concluso oggi con successo unโemissione obbligazionaria, del valore nominale diย 750 milioni di euro, aย tasso fisso, non subordinata e riservata a investitori istituzionali.
Cdp conclude emissione bond da 750 milioni di euro, ordini per oltre 2,6 miliardi
Lโobbligazione ha una durata diย 7 anniย (con scadenza a luglio 2031) e prevede unaย cedola annuale del 3,875%. Il titolo รจ stato emesso nellโambito del Debt Issuance Programme (DIP), il programma di emissioni a medio-lungo termine di CDP dellโammontare di 15 miliardi di euro, quotato presso Euronext Dublin e destinato a investitori istituzionali.
Questa operazione permette a CDP di rafforzare la propria posizione sui mercati finanziari, confermando la capacitร di attrarre capitali, sia nazionali che internazionali. Laย domanda, diย oltre 2,6 miliardi di euro, รจ stata infatti pari aย circaย 3,5 volte lโofferta, con ordini provenienti da circaย 100 investitori. Lโallocazione finale ha visto la partecipazione diย investitoriย italiani per il 45% e per ilย 55%ย esteri, in particolare provenienti da Germania/Austria/Svizzera (16%), da Spagna e Portogallo (15%) e dalla Francia (13%). I proventi derivanti da questa nuova emissione verranno utilizzati da CDP per proseguire nella propria attivitร a sostegno dello sviluppo del Paese.
Il rating a medio-lungo termine dei titoli, per i quali รจ stata fatta domanda di ammissione alle negoziazioni presso la Borsa di Dublino, รจ atteso pari a BBB per S&P, BBB per Fitch e BBB+ perย Scope.
Banca Akros, Banca Monte dei Paschi di Siena, BPER Corporate & Investment Banking, Crรฉdit Agricole CIB, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Morgan Stanley e UniCredit hanno agito in qualitร diย Joint Lead Managersย eย Joint Bookrunnersย dellโoperazione.
