Redazione Soldi365.com Intesa Sanpaolo ha collocato con successo sul mercato istituzionale un bond perpetuoย Additional Tier 1ย per un nominale di โฌ1 miliardo, con cedola annua del 6,375% pagabile semestralmente.
Intesa Sanpaolo colloca un bond AT1 perpetuo da 1 miliardo. Ordini per 5 miliardi
Si tratta dellโemissioneย Additional Tier 1ย emessa dalla banca con il Reset Spread piรน basso di sempre.
Lโemissione ha suscitato da subito interesse da parte degli investitori: ha raccolto ordini per circa โฌ3,75 miliardi giร nelle prime due ore dal lancio e raggiunto il picco di oltre โฌ5 miliardi in fase di chiusura del libro ordini, confermando sia lโeccellente qualitร del credito di Intesa Sanpaolo che lโapprezzamento da parte degli investitori.
La soliditร e granularitร del bond hanno permesso di rivedere al ribasso di 50 punti base le indicazioni di pricing iniziali (6,875% area).
Lโallocazione del libro ordini ha visto la partecipazione di oltre 300 investitori:
- 73% Fund Managers
- 10% Hedge Funds
- 8% Banks e Private Banks
- 5% Assicurazioni e Fondi Pensione
- 4% altro
con una distribuzione geografica che evidenzia il 42% dal Regno Unito, il 21% dalla Francia, il 17% dallโItalia, il 6% dai Nordici, il 4% dal Benelux, il 3% dalla Svizzera, il 3% dalla Germania e 4% altro.
Le Banche che hanno partecipato al collocamento sono state – oltre alla Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo – BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Goldman Sachs International, Morgan Stanley e UBS.
