Redazione Soldi365.com Mediobanca ha concluso con successo il collocamento di un nuovo Senior Preferred Bond con durata di 6 anni (in scadenza ad agosto 2031) e opzione call dopo il quinto, per un ammontare complessivo di 500 milioni di Euro.
Mediobanca colloca nuovo Senior Preferred Bond da 500 milioni di euro. Ordini superiori a 2,1 miliardi
Il Senior Preferred Bond ha attratto sul mercato una domanda ampia e diversificata, consentendo di rivedere il rendimento inizialmente comunicato (125 bps sopra il mid-swap) e di fissarlo a quota 93bps. Nel corso del collocamento sono stati registrati ordini superiori a oltre 2,1 miliardi di Euro, per un valore di oltre 4 volte lโammontare obiettivo di 500 milioni.ย Tale risultato conferma inoltre la fiducia degli investitori nelle prospettive di crescita delineate da Mediobanca con lโestensione al 2028 del Piano โOne Brand One Cultureโ.
Il nuovo prestito obbligazionario, il primo collocato da Mediobanca a un pubblico di investitori istituzionali nel corso dellโesercizio 2025-26, garantirร una cedola pari al 3.125%.
La distribuzione del bond ha visto la partecipazione dei principali investitori istituzionali esteri (75%, con ordini in particolare dalla Francia per il 28%, da Germania, Austria e Svizzera per il 18%, dallโarea iberica per il 13% e dal Regno Unito e Irlanda per lโ8%) e italiani (ordini pari al 25%). Lโandamento dellโemissione conferma ancora una volta lโapprezzamento degli investitori e la capacitร di Mediobanca di diversificare le proprie fonti di finanziamento.
