Redazione Soldi365.com Terna S.p.A. ha lanciato con successo in data odierna unโemissione obbligazionaria green, single tranche, in Euro, a tasso fisso, destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare nominale pari a 750 milioni di Euro.
Terna colloca nuovo green bond da 750 milioni euro con durata pari a 7 anni
Lโemissione, che ha ottenuto grande favore da parte del mercato con una richiesta massima pari a quasi cinque volte lโofferta, รจ caratterizzata da unโelevata qualitร e ampia diversificazione geografica degli investitori. Il lancio del green bond รจ stato realizzato nellโambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di Terna, il cui ammontare complessivo รจ pari a Euro 12.000.000.000 e a cui รจ stato attribuito un rating โBBB+โ da Standard and Poorโs e โ(P)Baa2โ da Moodyโs.
Il green bond prevede una durata pari a 7 anni e scadenza in data 17 febbraio 2032, pagherร una cedola annuale pari a 3,125% per anno e sarร emesso a un prezzo pari a 99,975%, con uno spread di 90 punti base rispetto al midswap.
La data di regolamento dellโemissione รจ prevista per il 17 febbraio 2025.
Si prevede che i proventi netti dellโemissione saranno utilizzati per finanziare i c.d. โeligible green projectsโ della Societร , individuati o da individuare sulla base del Green Bond Framework di Terna, redatto in conformitร ai โGreen Bond Principles 2021โ pubblicati dallโInternational Capital Market Association e alla Tassonomia dellโUnione Europea, finalizzata a favorire gli investimenti sostenibili.
Si precisa che per il prestito obbligazionario in oggetto, sarร presentata – al momento dellโemissione – una richiesta di ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato Luxembourg Stock Exchange.
La strategia del Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia si conferma, dunque, orientata a coniugare sostenibilitร e crescita, per favorire la transizione energetica in atto e generare sempre maggiori benefici per il Paese e per tutti i suoi stakeholder. Al riguardo, Terna ha predisposto e pubblicato un Green Bond Framework al fine di agevolare la trasparenza e la qualitร dei green bond emessi. Tale Framework e la cosiddetta โsecond party opinionโ, predisposta dallโadvisor indipendente Moodyโs, sono a disposizione del pubblico sul sito internet della societร (www.terna.it).
Lโoperazione รจ stata supportata da un sindacato di banche, nellโambito del quale hanno agito, in qualitร di joint-bookrunners: Banca Akros, BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Santander e UniCredit.
