BPER colloca bond da 500 milioni di euro, ordini per 1,3 miliardi

BPER Banca ha concluso con successo il collocamento dell’emissione obbligazionaria Senior Non Preferred per un ammontare di 500 milioni di Euro con scadenza 6 anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 5 anni destinata a investitori istituzionali.

A conferma dell’elevato interesse del mercato nei confronti di BPER Banca, l’emissione ha raccolto ordini superiori a 1,3 miliardi di Euro da parte di circa 130 investitori. Grazie alla forte e ben diversificata domanda, il livello inizialmente comunicato al mercato di 285 p.b. sopra il mid-swap a 5 anni è stato rivisto e fissato a 260 p.b. Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 5,750%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,695%.

La distribuzione geografica vede la presenza di investitori esteri (tra cui Germania, Austria e Svizzera con il 28%, Regno Unito e Irlanda col 19%, Francia con l’8% e Stati Uniti e Canada con il 6%) e italiani (col 32%).

L’emissione conferma, ancora una volta, l’apprezzamento degli investitori e la capacità della Banca di accedere al mercato in diversi formati. BPER Banca ha dato mandato a BNP Paribas, Intesa SanPaolo S.p.A., JP Morgan SE e Mediobanca per gestire il collocamento in qualità di Joint Bookrunners e ha dato mandato a Deutsche Bank e UBS Investment Bank per gestire il collocamento in qualità di Global Coordinator.

L’emissione è a valere sul programma EMTN (Euro Medium Term Notes) di 6 miliardi di Euro in regime di dematerializzazione centralizzata presso Euronext Securities Milan. I rating attesi sono i seguenti: Ba1 (Moody’s) / BB+ (Fitch) / BBB (low) (DBRS). L’obbligazione (ISIN IT0005561243) sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange.

La data di regolamento sarà l’11 settembre 2023. L’operazione odierna è coerente con quanto annunciato nel Piano Strategico 2022-25.

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