Cassa Centrale Banca comunica di aver portato a termine con successo il collocamento pubblico dellโemissione obbligazionaria inauguraleย senior preferred, da 500 milioni di Euro, a tasso fisso, di durata pari a 4 anni e rimborsabile anticipatamente dopo 3 anni, destinata agli investitori istituzionali del mercato domestico e internazionale.
Cassa Centrale Banca conclude con successo emissione bond da 500 milioni di Euro
Il prestito obbligazionario, parte del processo di soddisfacimento dei requisiti MREL, รจ stato emesso nellโambito del programma Euro Medium Term Notes Programme (EMTN) di 3 Miliardi, quotato presso la Borsa di Dublino.
Il titolo รจ stato emesso alla pari, con una cedola del 5,885% ed un rating atteso da parte di DBRS e Fitch pari a, rispettivamente, โBBB(low)โ e โBBB-โ.
Lโoperazione ha visto unโottima partecipazione da parte di primari investitori domestici e internazionali, con ordini estremamente granulari (processo di bookbuilding che ha raccolto domanda per oltre 1.700 milioni di Euro da parte di piรน di 150 investitori).
Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente gestori di fondi (58%), banche (27%), assicurazioni (7%), hedge fund (7%) e altri (1%). In termini di distribuzione geografica, il 33% รจ stato allocato a investitori italiani, seguiti da Regno Unito e Irlanda (23%), Francia (16%), Germania e Austria (19%), Iberia (5%), Svizzera (2%) e altri (2%).
Il collocamento รจ stato curato, in qualitร di Joint Lead Managers, da BNP Paribas, IMI โ Intesa Sanpaolo, Natixis, Raiffeisen Bank International e Sociรฉtรฉ Gรฉnรฉrale.
