Thursday 21 November 2024

Credito Emiliano (โ€œCredemโ€), tra i principali gruppi bancari italiani e tra i piuฬ€ solidi a livello europeo, ha lanciato oggi con successo la sua seconda emissione obbligazionaria green, destinata a investitori istituzionali e professionali, per un ammontare pari a 400 milioni di euro. Lโ€™emissione, in formato Senior Non Preferred (โ€œSNPโ€), rappresenta il terzo strumento ESG lanciato sul mercato dal Gruppo da inizio 2022.

Credem, emesso green bond da 400 milioni

Il bond rappresenta il primo strumento emesso sotto il nuovo Programma EMTN finalizzato a sostenere la raccolta istituzionale del Gruppo e la sua continua crescita dimensionale.
La transazione ha ottenuto grande favore da parte del mercato con una richiesta di quasi 6 volte lโ€™offerta.

Lโ€™emissione eฬ€ avvenuta nellโ€™ambito del Green, Social & Sustainability Bonds Framework di Credem, recentemente aggiornato ad inizio maggio 2023, il quale consente al Gruppo di emettere obbligazioni destinate al finanziamento e/o al rifinanziamento di attivitaฬ€ con un impatto positivo in termini di sostenibilitaฬ€ ambientale e sociale. In dettaglio, i proventi della nuova emissione saranno allocati al finanziamento e rifinanziamento di asset green, contribuendo a favorire la transizione economica del Paese e, conseguentemente, al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilitaฬ€ che il Gruppo si eฬ€ prefissato nellโ€™ambito del proprio piano di business.

Il green bond, con rating atteso Ba1 da parte di Moodyโ€™s e BBB- di Fitch, avraฬ€ una durata di 6 anni, e possibilitaฬ€ di rimborso anticipato al penultimo anno, al fine di massimizzare lโ€™efficienza dal punto di vista regolamentare. Lo spread finale dellโ€™obbligazione eฬ€ di 250 punti base sopra il tasso Mid Swap di riferimento. Eฬ€ previsto il pagamento di una cedola annuale del 5,625%.

Lโ€™emissione obbligazionaria di Credem eฬ€ stata supportata da un sindacato di banche con BNP Paribas (Arranger Programma EMTN), Barclays, Creฬdit Agricole CIB (Green Structuring Advisor) ed IMI-Intesa San Paolo in qualitaฬ€ di Joint Bookrunner.

Il 55% dellโ€™emissione eฬ€ stata collocata ad investitori istituzionali italiani, mentre il restante 45% eฬ€ stato collocato ad investitori stranieri, principalmente in UK e Irlanda (14%), Germania e Austria (12%) e Francia (7%).

In termini di tipologia di investitori, hanno partecipato alla sottoscrizione dellโ€™emissione societaฬ€ di asset managers (45%), banche (34%) e societaฬ€ di assicurazioni (11%). Forte partecipazione da parte di investitori ESG per la prima emissione SNP Green di Credem, pari a piuฬ€ della metaฬ€ del totale collocato.

 

 

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