Credito Emiliano (โCredemโ), tra i principali gruppi bancari italiani e tra i piuฬ solidi a livello europeo, ha lanciato oggi con successo la sua seconda emissione obbligazionaria green, destinata a investitori istituzionali e professionali, per un ammontare pari a 400 milioni di euro. Lโemissione, in formato Senior Non Preferred (โSNPโ), rappresenta il terzo strumento ESG lanciato sul mercato dal Gruppo da inizio 2022.
Credem, emesso green bond da 400 milioni
Il bond rappresenta il primo strumento emesso sotto il nuovo Programma EMTN finalizzato a sostenere la raccolta istituzionale del Gruppo e la sua continua crescita dimensionale.
La transazione ha ottenuto grande favore da parte del mercato con una richiesta di quasi 6 volte lโofferta.
Lโemissione eฬ avvenuta nellโambito del Green, Social & Sustainability Bonds Framework di Credem, recentemente aggiornato ad inizio maggio 2023, il quale consente al Gruppo di emettere obbligazioni destinate al finanziamento e/o al rifinanziamento di attivitaฬ con un impatto positivo in termini di sostenibilitaฬ ambientale e sociale. In dettaglio, i proventi della nuova emissione saranno allocati al finanziamento e rifinanziamento di asset green, contribuendo a favorire la transizione economica del Paese e, conseguentemente, al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilitaฬ che il Gruppo si eฬ prefissato nellโambito del proprio piano di business.
Il green bond, con rating atteso Ba1 da parte di Moodyโs e BBB- di Fitch, avraฬ una durata di 6 anni, e possibilitaฬ di rimborso anticipato al penultimo anno, al fine di massimizzare lโefficienza dal punto di vista regolamentare. Lo spread finale dellโobbligazione eฬ di 250 punti base sopra il tasso Mid Swap di riferimento. Eฬ previsto il pagamento di una cedola annuale del 5,625%.
Lโemissione obbligazionaria di Credem eฬ stata supportata da un sindacato di banche con BNP Paribas (Arranger Programma EMTN), Barclays, Creฬdit Agricole CIB (Green Structuring Advisor) ed IMI-Intesa San Paolo in qualitaฬ di Joint Bookrunner.
Il 55% dellโemissione eฬ stata collocata ad investitori istituzionali italiani, mentre il restante 45% eฬ stato collocato ad investitori stranieri, principalmente in UK e Irlanda (14%), Germania e Austria (12%) e Francia (7%).
In termini di tipologia di investitori, hanno partecipato alla sottoscrizione dellโemissione societaฬ di asset managers (45%), banche (34%) e societaฬ di assicurazioni (11%). Forte partecipazione da parte di investitori ESG per la prima emissione SNP Green di Credem, pari a piuฬ della metaฬ del totale collocato.
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