Farmacosmo S.p.A. (โFarmacosmoโ), societaฬ attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, e Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. (โErfoโ), PMI Innovativa e societaฬ benefit operante nel settore nutraceutico, entrambe quotate su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunicano di aver sottoscritto in data odierna un accordo vincolante (โAccordoโ, “Operazione”) per lโacquisizione della totalitaฬ del capitale sociale di FRCM1 S.r.l. (โTargetโ, โFarmaWoWโ) posseduta da MP Holding S.r.l. riconducibile alla dottoressa Maria Palomba. La societaฬ Target eฬ proprietaria del Portale FarmaWoW, e-commerce specializzato nei settori Pharma&Beauty con piuฬ di 43 mila referenze nel proprio catalogo.
Farmacosmo ed Erfo acquistano portale FarmaWoW
La societaฬ ha registrato ricavi per circa Euro 750.000 nei primi sei mesi del 2023, con numero di ordini c. 12 mila, carrello medio a c. Euro 68, EBITDA margin pari a circa il 3% e PFN sostanzialmente nulla.
Fabio de Concilio, Presidente e Amministratore Delegato di Farmacosmo ha dichiarato: โSiamo molto orgogliosi di annunciare oggi con gli amici di Erfo lโacquisizione del portale FarmaWoW. Grazie alle competenze verticali di Erfo nel settore della nutraceutica, unitamente alle nostre di sviluppo del portale online, saremo in grado di ampliare lโattuale offerta dedicando ampio spazio ai prodotti nutraceutici. FarmaWoW diventa cosiฬ il quinto portale proprietario del Gruppo, dopo farmacosmo.it โ profumeriaweb.com โ pharmasi.it โ baucosmesi.it โ grazie al quale avremo la possibilitaฬ di entrare nel mondo della nutraceutica, settore di forte interesse per il Gruppo coerentemente con quanto rappresentato in fase di quotazione, attraverso un partner specializzato ed al loro private labelโ.
Alessandro Cuteฬ, Presidente e Amministratore Delegato di Erfo ha dichiarato: โLโoperazione rappresenta per Erfo un importante strumento per incrementare la sua value proposition. Alla fine del 2021 abbiamo lanciato la linea Medical Division per mettere a sistema il nostro know-how in ambito R&D e la nostra capacitaฬ produttiva, a servizio di prodotti nutraceutici innovativi focalizzati su diverse aree terapeutiche e commercializzati attraverso una rete di ISF. Oggi, grazie a FarmaWow, il nostro portafoglio prodotti della linea Medical avraฬ un canale di vendita online preferenziale per raggiungere un ampio numero di clienti fidelizzati. Grazie allโesperienza consolidata di Farmacosmo nel commercio online, siamo certi di poter valorizzare la capacitaฬ dei nostri laboratori e delle linee di produzione. Le competenze di Farmacosmo, fortemente complementari e sinergiche rispetto alle nostre, rappresentano per noi un grande valore aggiunto verso unโofferta sempre piuฬ integrata e multicanaleโ.
RAZIONALI STRATEGICI
LโOperazione allarga, da una parte la value proposition di Farmacosmo, che si conferma punto di riferimento nellโambito e-commerce per la cura ed il benessere della persona, anche nel settore della nutraceutica, dallโaltra permette ad Erfo di entrare nel mondo del commercio online attraverso un portale dedicato per la commercializzazione dei prodotti a proprio marchio.
Si riepilogano di seguito i principali razionali strategici soggiacenti allโoperazione:
o Lโingresso per Farmacosmo in un mercato di nicchia del settore nutraceutico che presenta un tasso di crescita atteso molto elevato e un livello di saturazione del mercato molto basso;
o La possibilitaฬ per Erfo di espandere il proprio percorso di crescita tramite lo sfruttamento di un portale dedicato che permetteraฬ alla stessa di incrementare la propria brand reputation e di introdurre nel segmento dellโe- commerce i prodotti a marchio Erfo della linea Medical Division;
o Lo sfruttamento dellโattuale struttura di Farmacosmo, cosiฬ come fatto per phaฬrmasi.it e baucosmesi.it che hanno fatto registrato una volta integrate un incremento considerevole dei ricavi (cfr. Comunicato Stampa del 24/07/2023), attraverso le numerose sinergie di costo, definendo fra i due portali:
โ un unico centro logistico per sfruttare know-how tecnologico e best practice Farmacosmo;
โ un unico centro strategico per gli sviluppi IT e per le politiche di marketing;
โ economie di scala con un notevole riduzione dei costi relativi alle commissioni sui metodi di
pagamento elettronici e allโutilizzo dei materiali per le spedizioni.
STRUTTURA DELLโOPERAZIONE
LโOperazione prevede la cessione del 100% del capitale della Target per un controvalore pari ad Euro 310.000, salva lโapplicazione di un meccanismo di aggiustamento di prezzo a favore dellโacquirente basato sulla PFN alla data del closing prevista entro il termine essenziale del 30 settembre 2023.
La Partecipazione verraฬ cosiฬ suddivisa: 51% Farmacosmo che deterraฬ il controllo e 49% Erfo. La Societaฬ saraฬ amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, di cui due designati dal socio Farmacosmo (compreso Amministratore Delegato) e uno da Erfo (Presidente del Consiglio di Amministrazione).
Si evidenzia inoltre che il prezzo verraฬ corrisposto in due tranche:
– ย la prima, pari ad Euro 136.200,00, saraฬ corrisposta in danaro alla Data del Closing e piuฬ precisamente Euro
69.462,00 a carico di Farmacosmo e Euro 66.738,00 a carico di Erfo;
– ย il residuo ammontare verraฬ corrisposto a fronte della determinazione dei valori soglia propedeutici alla
determinazione dellโeventuale rettifica di prezzo e cosiฬ determinato: la quota parte a carico di Farmacosmo verraฬ corrisposta mediante la cessione di azioni di Farmacosmo il cui valore eฬ convenzionalmente stabilito nella misura di Euro 2,25; quanto alla quota parte a carico di Erfo questa verraฬ corrisposta per cassa.
Si rammenta che gli aspetti legali dellโoperazione per le parti acquirenti sono stati curati da SAPG Legal con un team composto dagli avv.ti. partner Francesco Sibilla e Raffele De Stefano e dellโassociate Luigi Leonardo Acquafondata e che la parte venditrice eฬ stata assistita dal Prof. Avv. Nicola Rascio.
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Il presente comunicato eฬ disponibile sul sito www.farmacosmoinvestors.com, sezione โInvestors/Comunicati Stampaโ e sul sito www.erfo.it, Sezione Investor Relations e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato โeMarket Storageโ (www.emarketstorage.com).
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FARMACOSMO LA SOCIETAฬ
Farmacosmo eฬ una societaฬ attiva nel settore Health, Pharma & Beauty. Il business model della Societaฬ si basa sul modello circolare della l(ea)n strategy, e si articola in tre aree di attivitaฬ principali: Logistics, Intelligence e Node.
Logistics: consente di gestire ed evadere fino a 12mila ordini al giorno, con tempi di consegna fino a 20 ore dal picking del vettore ed approvvigionamento just-in-time (โzero warehouseโ policy).
Intelligence: include le attivitaฬ di definizione della strategia, del posizionamento competitivo e della customer journey,. I clienti ricorrenti nel 2022 hanno contribuito a c. 76% del fatturato annuo dello stream retail. Il valore del carrello medio dei clienti attivi nello stream retail ammonta a c. โฌ95 (c. โฌ104 relativo ai clienti ricorrenti).
Node: attivitaฬ di Ricerca e Sviluppo, innovazione dei processi e delle infrastrutture IT della societaฬ.
Negli ultimi cinque anni, il valore delle vendite di Farmacosmo eฬ cresciuto del c. 36% (CAGR 2017-2022) e si eฬ attestato intorno a c. โฌ64 milioni nel 2022.
Lโecosistema Farmacosmo si propone di perseguire standard di eccellenza in ogni parte della sua value chain, ispirandosi al rispetto di principi ESG in tutte le fasi del processo logistico (dal packaging utilizzato per gli ordini online, alle iniziative di carbon compensation) e nella valorizzazione dei propri dipendenti, asset strategico della societaฬ.
Lโimpegno di Farmacosmo sul tema ESG eฬ altresiฬ avvalorato dalla pubblicazione del bilancio di sostenibilitaฬ 2022.
ERFO LA SOCIETAฬ
Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. eฬ una PMI Innovativa integrata su tutta la filiera, specializzata nella formulazione, produzione e commercializzazione di prodotti nutraceutici, che derivano da una continua attivitaฬ di Ricerca e Sviluppo che fino ad oggi ha generato 70 prodotti.
La commercializzazione e distribuzione avviene tramite due linee di business: 1. Dieฬtnatural: format ideato e sviluppato dalla societaฬ dedicato alla vendita di prodotti nutraceutici e allโassistenza continuativa nel percorso della terapia della nutrizione 2. Medical Division: linea di nutraceutici nata nel 2021, dedicata a specifiche aree terapeutiche (gastroenterologica, neurologica e muscolo scheletrica) con importanti sviluppi in programma nellโarea ortopedica.
La strategia della societaฬ eฬ quella di investire nello sviluppo di entrambe le linee di business, ed in particolare attraverso: nuove aperture di centri Dieฬtnatural sul territorio nazionale ed europeo (i.e., Francia e Spagna), sviluppo della linea Medical Division sia in termini di prodotto (i.e., R&D) che in termini di rete commerciale, investimenti in marketing, digitalizzazione e miglioramento della user experience relativa allโapp Dieฬtnatural.
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