Il Gruppo FS Italiane ha incaricato le banche di piazzare un nuovo Green Bond in euro, strutturato in due tranche a 6 e 10 anni, con scadenza rispettivamente il 23 maggio 2029 e il 29 maggio 2033. La quotazione dei bond avverrà sul mercato di Dublino.
FS Italiane: nuovo mandato per Green Bond dual tranche 6 e 10 anni
Di seguito la comunicazione al mercato relativa all’operazione:
€€€ Ferrovie dello Stato Italiane SpA EUR dual tranche Benchmark 6yr & 10yr Green Senior Unsecured – IPTs €€€
| Issuer | Ferrovie dello Stato Italiane SpA (Ticker: FERROV, Country: IT) | |
| Issuer LEI Code | 549300J4SXC5ALCJM731 | |
| Issuer Ratings | BBB stable (S&P) / BBB stable (Fitch) | |
| Expected Issue Ratings | BBB (S&P) / BBB (Fitch) | |
| Format | Reg S, Bearer Notes | |
| Issue Size | EUR Benchmark | EUR Benchmark |
| Tenor | 6 years | 10 years |
| Settlement Date | 23 May 2023 (T+5) | 23 May 2023 (T+5) |
| Maturity Date | 23 May 2029 | 23 May 2033 |
| IPTs | MS+ 135bps area | MS+ 180bps area |
| Coupon | Fixed Actual / Actual (ICMA), unadjusted | Fixed Actual / Actual (ICMA), unadjusted |
| Denominations | EUR 100k+1k | |
| Listing | Euronext Dublin (Regulated Market) | |
| Governing Law | English | |
| Documentation | Issuer’s EMTN Programme (the “Programme”) dated 27 April 2023 / CoC | |
| Joint Bookrunners | Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Morgan Stanley, Santander (B&D) and UniCredit | |
| Use of Proceeds | To finance 100% EU Taxonomy aligned projects (as per SPO), specifically purchase of brand new electric trains for domestic and international services, related maintenance expenses as well as high-speed works on the rail infrastructure as further described in the FS Green Bond framework | |
| Green Bond Framework/Second Party Opinion | The Green Bond Framework and the Second Party Opinion are available at: https://fsitaliane.it/content/fsitaliane/en/investor-relations/debt-and-credit-rating/green-bond-framework.html | |
| Second Party Opinion | Sustainalytics | |
| Advertisement | This communication is an advertisement for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 and underlying legislation. It is not a prospectus. The Base Prospectus is available and the Final Terms, when published, will be available at: https://live.euronext.com/en/product/bonds-detail/p642%7C22330/documents | |
| MIFID and UK MIFIR Target Market | Eligible Counterparties and Professional clients only (all distribution channels). No EU PRIIPs or UK PRIIPS key information document (KID) has been prepared as not available to retail in EEA or the UK | |
| Timing | Books open, today’s business | |
| Stabilisation | FCA/ICMA | |
| Investor Presentation | https://www.fsitaliane.it/content/dam/fsitaliane/Documents/investor-relations/investor-presentation/FS_Investor_Presentation_May%202023.pdf | |
DISCLAIMER
Questa pubblicazione (e le informazioni in essa contenute) non è destinata alla distribuzione, direttamente o indirettamente, negli o negli Stati Uniti d’America (inclusi i suoi territori e possedimenti di qualsiasi Stato degli Stati Uniti d’America o del Distretto di Columbia) e deve non essere distribuita a U.S. Persons (come definito nel Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (“Securities Act”)) o in qualsiasi giurisdizione in cui tale distribuzione o pubblicazione sarebbe illegale. La presente pubblicazione (e le informazioni in essa contenute) non costituisce né fa parte di alcuna offerta di vendita né una sollecitazione di alcuna offerta di acquisto o sottoscrizione di titoli né vi sarà alcuna offerta di titoli in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sarebbe essere illegale. Nessun titolo è stato e non sarà registrato ai sensi dello US Securities Act del 1933, come modificato, e non può essere offerto o venduto negli Stati Uniti d’America in assenza di registrazione o di un’esenzione applicabile dai requisiti di registrazione. Questa pubblicazione non è un’offerta di vendita di titoli negli Stati Uniti d’America, in Italia, nel Regno Unito, in Canada, in Giappone o in Australia o in qualsiasi altra giurisdizione. La presente pubblicazione non costituisce un’offerta pubblica di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell’articolo 2, lettera (d), del Regolamento (UE) 2017/1129.
UNISCITI ALLA COMMUNITY DI SOLDI365.COM:
FACEBOOK – TWITTER – INSTAGRAM – YOUTUBE – TELEGRAM – LINKEDIN
VISITA LE ALTRE SEZIONI DI SOLDI 365.COM:
HOME PAGE – ECONOMIA – FINANZA – INVESTIMENTI – TRADING ONLINE – CRIPTOVALUTE – RISPARMIO – BUSINESS – GIOCHI – SCOMMESSE – LUSSO – GUADAGNARE – BONUS E PROMOZIONI – FORMAZIONE – TRASFERIRSI ALL’ESTERO – GUIDE E TUTORIAL – EVENTI – VIDEO – CHAT – FORUM.
