giovedรฌ 31 Luglio 2025

Il Gruppo FS Italiane ha incaricato le banche di piazzare un nuovo Green Bond in euro, strutturato in due tranche a 6 e 10 anni, con scadenza rispettivamente il 23 maggio 2029 e il 29 maggio 2033. La quotazione dei bond avverrร  sul mercato di Dublino.

FS Italiane: nuovo mandato per Green Bond dual tranche 6 e 10 anni

Di seguito la comunicazione al mercato relativa allโ€™operazione:

โ‚ฌโ‚ฌโ‚ฌ Ferrovie dello Stato Italiane SpA EUR dual tranche Benchmark 6yr & 10yr Green Senior Unsecured โ€“ IPTs โ‚ฌโ‚ฌโ‚ฌ

Issuer Ferrovie dello Stato Italiane SpA (Ticker: FERROV, Country: IT)
Issuer LEI Code 549300J4SXC5ALCJM731
Issuer Ratings BBB stable (S&P) / BBB stable (Fitch)
Expected Issue Ratings BBB (S&P) / BBB (Fitch)
Format Reg S, Bearer Notes
Issue Size EUR Benchmark EUR Benchmark
Tenor 6 years 10 years
Settlement Date 23 May 2023 (T+5) 23 May 2023 (T+5)
Maturity Date 23 May 2029 23 May 2033
IPTs MS+ 135bps area MS+ 180bps area
Coupon Fixed Actual / Actual (ICMA), unadjusted Fixed Actual / Actual (ICMA), unadjusted
Denominations EUR 100k+1k
Listing Euronext Dublin (Regulated Market)
Governing Law English
Documentation Issuerโ€™s EMTN Programme (the โ€œProgrammeโ€) dated 27 April 2023 / CoC
Joint Bookrunners Barclays, BNP Paribas, Crรฉdit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Morgan Stanley, Santander (B&D) and UniCredit
Use of Proceeds To finance 100% EU Taxonomy aligned projects (as per SPO), specifically purchase of brand new electric trains for domestic and international services, related maintenance expenses as well as high-speed works on the rail infrastructure as further described in the FS Green Bond framework
Green Bond Framework/Second Party Opinion The Green Bond Framework and the Second Party Opinion are available at:ย https://fsitaliane.it/content/fsitaliane/en/investor-relations/debt-and-credit-rating/green-bond-framework.html
Second Party Opinion Sustainalytics
Advertisement This communication is an advertisement for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 and underlying legislation. It is not a prospectus. The Base Prospectus is available and the Final Terms, when published, will be available at:ย https://live.euronext.com/en/product/bonds-detail/p642%7C22330/documents
MIFID and UK MIFIR Target Market Eligible Counterparties and Professional clients only (all distribution channels). No EU PRIIPs or UK PRIIPS key information document (KID) has been prepared as not available to retail in EEA or the UK
Timing Books open, today’s business
Stabilisation FCA/ICMA
Investor Presentation https://www.fsitaliane.it/content/dam/fsitaliane/Documents/investor-relations/investor-presentation/FS_Investor_Presentation_May%202023.pdf

DISCLAIMER

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