Il Ministero dellโEconomia e delle Finanze comunica i dettagli dellโemissione per 5 miliardi di euro tramite sindacato del nuovoย benchmarkย BTP a 30 anni, con scadenza 1ยฐ ottobre 2053 e cedola annua del 4,5%.
Titoli di Stato, Mef: emesso nuovo Btp a 30 anni per 5 mld, cedola annua del 4,5%
Hanno partecipato allโoperazione poco meno di 200 investitori per una domanda complessiva pari a circa 26,5 miliardi di euro. La maggiore quota del collocamento รจ stata sottoscritta dalle banche (il 40,4%), mentre iย fund managerย ne hanno sottoscritto il 24%. Gli investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo hanno acquistato una rilevante quota dellโemissione pari al 28,7% (in particolare il 10,5% รจ andato a fondi pensione e assicurazioni, mentre il 18,2% รจ stato allocato a istituzioni governative). Agliย hedge fundย รจ stato allocato il 6,5% dellโammontare complessivo, mentre una quota residuale dello 0,4% รจ stata sottoscritta da imprese non finanziarie.
La distribuzione geografica del titolo รจ stata estremamente diversificata, con una partecipazione che ha visto il coinvolgimento di piรน di 20 paesi: gli investitori esteri si sono aggiudicati la maggior parte dellโemissione (57,3%), mentre gli investitori domestici ne hanno sottoscritto il 42,7%. Tra gli investitori esteri, la quota piรน rilevante del collocamento, circa il 53%, รจ stata sottoscritta da investitori europei, provenienti in particolare da Regno Unito (17,7%), Germania, Austria e Svizzera (9,6%), penisola iberica (7,2%), paesi scandinavi (6,1%), Francia (5,9%), Grecia (5,2%), Benelux (1,3%). Il resto dellโemissione รจ stato collocato al di fuori dellโEuropa, in particolare in Nord America (3,1%), mentre una quota residuale pari allo 1,2% รจ stata allocata presso altri investitori non europei.
Il collocamento รจ stato effettuato mediante sindacato costituito da cinqueย lead manager, Deutsche Bank A.G., J.P. Morgan SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, Sociรฉtรฉ Gรฉnรฉrale Inv. Banking e UniCredit S.p.A, e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualitร diย co-lead manager.
