“Con riferimento all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria avente a oggetto massime n. 1.515.182.126 azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (“BPM“), annunciata in data 25 novembre 2024 e oggetto di successivo comunicato stampa di avvenuto deposito del documento di offerta (il “Documento di Offerta“) presso Consob in data 13 dicembre 2024 (l'”Offerta Pubblica di Scambio“), si rende noto che, in data 1 aprile 2025 Consob ha approvato e in data odierna UniCredit ha depositato presso la Consob e pubblicato:
– il Documento di Offerta relativo all’Offerta Pubblica di Scambio; e
– il documento di registrazione, la nota informativa e la nota di sintesi (congiuntamente, il “Prospetto Informativo“) relativi all’offerta al pubblico delle azioni ordinarie, rivenienti dall’aumento di capitale sociale di UniCredit S.p.A. (“UniCredit“) a servizio dell’Offerta Pubblica di Scambio (l'”Aumento di Capitale per l’Offerta“), a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, c.c., deliberato dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit del 30 marzo 2025 nell’esercizio della delega allo stesso attribuita dall’assemblea straordinaria dei soci di UniCredit in data 27 marzo 2025 ai sensi dell’articolo 2443 c.c.. “.
Lo comunica Unicredit in una nota.
“Periodo di adesione: il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti“), avrà inizio alle 8.30 (ora italiana) del giorno 28 aprile 2025 e terminerà alle 17.30 (ora italiana) del giorno 23 giugno 2025 (estremi inclusi).
Il giorno 23 giugno 2025 rappresenterà, pertanto, salvo proroghe del periodo di adesione in conformità alla normativa applicabile, la data di chiusura dell’Offerta Pubblica di Scambio.
Corrispettivo: per ciascuna azione di BPM portata in adesione all’Offerta Pubblica di Scambio, UniCredit riconoscerà un corrispettivo unitario rappresentato da n. 0,175 azioni ordinarie di UniCredit di nuova emissione, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di UniCredit già in circolazione alla data di emissione, fatti salvi gli aggiustamenti descritti nel Documento di Offerta (il “Corrispettivo“).
Il Corrispettivo verrà corrisposto alla data di pagamento, vale a dire il 1° luglio 2025 (salvo proroghe del periodo di adesione in conformità alla normativa applicabile).
Il Documento di Offerta e il Prospetto Informativo sono stati depositati presso Consob e sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso:
(i) la sede legale di UniCredit, in Milano, Piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A;
(ii) la sede legale degli intermediari incaricati del coordinamento della raccolta delle adesioni vale a dire (a) quanto a Equita SIM S.p.A., in Milano, via Filippo Turati, n. 9 e (b) quanto a UniCredit Bank GmbH, Succursale di Milano, in Milano, Piazza Gae Aulenti, n. 4;
(iii) la sede legale degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni (UniCredit Bank GmbH, Succursale di Milano, Equita SIM S.p.A., BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., BNP Paribas, Succursale Italia, BPER BANCA S.p.A., CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A.);
(iv) il sito internet di UniCredit, www.unicreditgroup.eu; e
(v) il sito internet del global information agent, Sodali S.p.A., https://transactions.sodali.com/ .
Si rende noto che al Documento di Offerta non è allegato il comunicato di BPM di cui all’articolo 103, comma 3, del D. Lgs n. 58/98 e all’articolo 39 del Regolamento Emittenti. Tale comunicato sarà reso noto da BPM al mercato secondo i termini e le modalità previste dall’articolo 39 del Regolamento Emittenti.
