Redazione Soldi365.com Il gruppo IBL Banca ha portato a termine un nuovo collocamento di titoli asset-backed per un valore complessivo di circa 507 milioni di euro. Lโoperazione, realizzata attraverso la societร veicolo Savoia SPV, รจ una cartolarizzazione privata stand-alone che ha riguardato crediti per circa 616 milioni di euro.
Gruppo IBL Banca: colloca privatamente titoli asset-backed per oltre mezzo miliardo di euro
Il portafoglio oggetto della cartolarizzazione รจ formato da prestiti garantiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione, originariamente erogati da Banca di Sconto (controllata al 100%) e da questa ceduti alla capogruppo IBL Banca.
I titoli asset-backed sono stati emessi dalla societร veicolo Savoia SPV in due tranche: senior e junior. I titoli senior sono stati sottoscritti da UniCredit Bank e da Intesa Sanpaolo (mediante il veicolo Duomo Funding PLC) per 507 milioni di euro. I titoli di classe junior, pari a 109 milioni di euro, sono stati interamente sottoscritti dalla stessa IBL Banca.
Lโoperazione testimonia lโelevata qualitร creditizia degli attivi originati dal Gruppo IBL Banca e il costante interesse del mercato finanziario.
Le stesse IBL Banca, Intesa Sanpaolo e UniCredit Bank hanno agito come co-arrangers.
Mario Giordano, Amministratore Delegato di IBL Banca, ha commentato: โQuestโoperazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del Gruppo, orientato a rafforzare il proprio ruolo e la propria presenza sul mercato dei capitali. Il positivo riscontro da parte di primari investitori istituzionali conferma lโelevata qualitร creditizia degli asset e lโattrattivitร di opportunitร di investimento diversificateโ.
Lโemissione รจ stata strutturata nel rispetto dei requisiti di โsemplicitร โ, โtrasparenzaโ e โstandardizzazioneโ (STS) previsti dalla regolamentazione europea (Reg. UE 2017/2402).
