Il Ministero dellโEconomia e delle Finanze (il โMEFโ) comunica di aver perfezionato con successo la cessione di n. 157.461.216 azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito โBMPSโ o la โBancaโ), pari al 12,5% del capitale sociale attraverso un โAccelerated Book Buildingย โ ABBโ riservato ad investitori istituzionali italiani ed esteri (l’โOperazioneโ). La domanda raccolta รจ stata pari a oltre tre volte l’ammontare iniziale.
Il MEF colloca il 12,5% del capitale sociale di MPS per 650 milioni di euro
Il corrispettivo per azione รจ pari ad Euro 4,150 per un controvalore complessivo pari a circa Euro 650 milioni. Il corrispettivo incorpora uno sconto pari al 2,49% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni della Banca registrato in data 26 marzo 2024.
A seguito dellโOperazione, la partecipazione detenuta dal MEF in BMPS scenderร dal 39,23% al 26,73% circa del capitale sociale.
BofA Securities, Citigroup Global Markets Europe AG, Jefferies e Mediobanca hanno agito nel ruolo diย Joint Global Coordinatorsย eย Jointย Bookrunners. Clifford Chance ha agito in qualitร di consulente legale.
Il MEF si รจ impegnato con iย Joint Global Coordinatorsย eย Joint Bookrunnersย a non vendere sul mercato ulteriori azioni BMPS per un periodo di 90 giorni. Il regolamento dellโOperazione avverrร il prossimo 2 aprile 2024.
