Redazione Soldi365.com La Western Union Company (“Western Union”) (NYSE: WU) e International Money Express, Inc. (“Intermex”) (NASDAQ: IMXI) hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo in base al quale Western Union acquisirà Intermex in una transazione interamente in contanti a 16,00 dollari per azione IMXI, per un valore totale del capitale proprio e dell’impresa di circa 500 milioni di dollari.
Western Union acquisirà Intermex per 500 milioni di dollari
Questa acquisizione rafforza l’offerta retail di Western Union negli Stati Uniti, amplia la copertura di mercato in aree geografiche ad alto potenziale e si prevede che accelererà l’acquisizione di nuovi clienti digitali. La profonda conoscenza del mercato, i solidi rapporti con gli agenti e la competenza operativa di Intermex posizionano ulteriormente Western Union per cogliere le opportunità di crescita nelle Americhe.
“Questa acquisizione rappresenta un passo strategico e rigoroso che rafforza le nostre attività in Nord America ed espande la nostra presenza presso segmenti di consumatori chiave negli Stati Uniti”, ha dichiarato Devin McGranahan, Presidente e CEO di Western Union. “Intermex ha costruito un marchio riconosciuto, nonché solide relazioni con agenti e clienti. Insieme, espanderemo la nostra presenza nel retail, sbloccheremo l’efficienza operativa e accelereremo l’interazione digitale”.
“Questo accordo rappresenta un’entusiasmante opportunità per offrire agli azionisti di Intermex un valore significativo e certo, accelerando la nostra strategia omnicanale e continuando a soddisfare le esigenze dei nostri clienti”, ha dichiarato Bob Lisy, Presidente e CEO di Intermex. “Questa unione con Western Union unisce due aziende complementari, ben posizionate per guidare la crescita in Nord America”.
Motivazione strategica e vantaggi:
- Allineamento strategico
- Un’opportunità unica per Western Union di acquisire un’attività di rimesse ben posizionata, aggiungendo dimensioni alle aree geografiche dell’America Latina storicamente in forte crescita.
- Opportunità di servire i 6 milioni di clienti di Intermex, dando loro accesso alle solide piattaforme e capacità digitali di Western Union.
- Piattaforma di vendita al dettaglio statunitense rafforzata
- Espande e stabilizza la presenza retail di Western Union negli Stati Uniti, migliorando la resilienza e l’accesso dei clienti in tutto il continente americano.
- Crea l’opportunità di sfruttare decenni di esperienza operativa e culturale di Intermex per promuovere una crescita mirata e sostenibile del commercio al dettaglio.
- Potenziale di sinergia significativo
- Prevediamo sinergie sui costi annuali pari a 30 milioni di dollari entro 24 mesi.
- Potenziale per ulteriori sinergie di fatturato attraverso una distribuzione e un’offerta di prodotti più ampie, migliorando velocità, affidabilità e valore per il cliente.
Dettagli della transazione:
Secondo i termini dell’accordo, Western Union acquisirà Intermex per 16,00 dollari ad azione in contanti, pari a circa 500 milioni di dollari in termini di capitale proprio e valore aziendale. Ciò riflette un premio di circa il 50% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi a 90 giorni.
Si prevede che l’acquisizione avrà un effetto immediato sull’utile per azione rettificato di Western Union di oltre 0,10 $ nel primo anno intero dopo la chiusura e genererà circa 30 milioni di $ in sinergie sui costi annuali a regime entro i primi 24 mesi, con un potenziale ulteriore rialzo dalle sinergie sui ricavi derivanti dall’integrazione delle capacità di Intermex nella rete di partner e clienti di Western Union.
L’operazione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di Western Union. Anche il Consiglio di Amministrazione di Intermex, su raccomandazione unanime del suo Comitato Strategico Alternativo indipendente, ha approvato all’unanimità l’operazione e raccomanda agli azionisti di Intermex di votare a favore della fusione.
La transazione, la cui conclusione è prevista per la metà del 2026, è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e alle approvazioni normative, tra cui l’autorizzazione ai sensi dell’Hart-Scott-Rodino Act e le approvazioni delle autorità di regolamentazione finanziaria, nonché l’approvazione degli azionisti di Intermex. Una volta completata, le società prevedono di implementare un piano di integrazione coordinato, progettato per garantire una transizione fluida a tutti i clienti, agenti e partner.
Consulenti:
PJT Partners è il consulente finanziario esclusivo e Sidley Austin LLP è il consulente legale di Western Union.
Financial Technology Partners LP funge da consulente finanziario e Holland & Knight LLP da consulente legale per Intermex.
Lazard Frères & Co. LLC è consulente finanziario e Cravath, Swaine & Moore LLP consulente legale del Comitato per le alternative strategiche di Intermex.
