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Stellantis N.V. ha annunciato oggi il pricing dell’offerta di obbligazioni ibride perpetue subordinate, effettuata il 10 marzo.
Stellantis annuncia il pricing di bond ibridi per 5 miliardi di euro
L’emissione sarà strutturata nelle seguenti tranche:
- 2,2 miliardi di euro di Titoli di Capitale a Tasso Fisso, non redimibili per i primi 5,25 anni, scadenza perpetua e una cedola annuale del 6,250% fino alla prima data di reset del 16 giugno 2031;
- 1,8 miliardi di euro di Titoli di Capitale a Tasso Fisso, non redimibili per i primi 8 anni, scadenza perpetua e una cedola annuale del 6,875% fino alla prima data di reset del 16 marzo 2034; e
- 865 milioni di sterline di Titoli di Capitale a Tasso Fisso, non redimibili per i primi 6,5 anni, scadenza perpetua e una cedola annuale dell’8,250% fino alla prima data di reset del 16 settembre 2032.
Il regolamento dell’offerta è previsto per il 16 marzo 2026. L’offerta adempie ed esaurisce l’autorizzazione concessa dal Consiglio di Amministrazione della Società ad emettere obbligazioni ibride perpetue subordinate fino a 5 miliardi di euro, come precedentemente comunicato.
Questa emissione rafforzerà ulteriormente la struttura patrimoniale e la posizione di liquidità di Stellantis.
