Symrise AG, fornitore leader a livello mondiale di fragranze e aromi, ingredienti cosmetici e ingredienti funzionali, ha annunciato oggi di aver completato con successo l’emissione inaugurale di un’obbligazione con rating sul mercato europeo dei capitali di debito.
Symrise colloca bond da 800 milioni di euro
L’obbligazione, con un volume di 800 milioni di euro, ha ricevuto un’elevata domanda da parte degli investitori internazionali ed è stata finanziata a condizioni molto vantaggiose. I proventi dell’obbligazione saranno utilizzati principalmente per il rifinanziamento anticipato del debito in scadenza nell’autunno del 2025.
Olaf Klinger, Chief Financial Officer di Symrise AG, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare il successo del collocamento di questa obbligazione. L’elevata domanda per la nostra attuale emissione sottolinea la fiducia degli investitori nel nostro modello di business sostenibile e solido, nonché nella nostra solida struttura finanziaria”.
L’Eurobond ha una scadenza di 7 anni e una cedola del 3,25%. Moody’s Ratings ha assegnato a Symrise AG un rating Baa1 con outlook stabile. Il collocamento è stato supportato da un consorzio bancario composto da Banco Santander, SA, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG e Société Générale e sarà ammesso alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo con un valore nominale di 1.000 euro (ISIN XS3178086230).
