Gamma Intermediate S.à r.l. (“Gamma Intermediate”) ha completato il collocamento di 16 milioni di azioni di Lottomatica (le “Azioni”), rappresentanti circa il 6,4% del capitale sociale di Lottomatica, attraverso un collocamento privato mediante una procedura di accelerated bookbuilding (il “Collocamento”).
Lottomatica, Gamma Intermediate cede 6,4% a 9,50 euro per azione
Il prezzo di vendita del Collocamento determinato nel contesto della procedura di accelerated bookbuilding rivolta agli investitori istituzionali è stato fissato ad €9,50 per Azione, con il settlement previsto per il giorno 22 gennaio 2024 o intorno a tale data.
Gamma Intermediate manterrà una partecipazione pari al 65,4% del capitale sociale di Lottomatica dopo il completamento del Collocamento.
Gamma Intermediate ha accettato un lock-up di 90 giorni per le proprie rimanenti Azioni di Lottomatica, subordinatamente al waiver da parte dei Joint Global Coordinators (come sotto definiti) e ad alcune altre deroghe consuete.
Barclays Bank PLC e Deutsche Bank AG agiscono nel ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners (assieme, i “Joint Global Coordinators”) e Apollo Capital Solutions, BNP PARIBAS, Goldman Sachs International, J.P. Morgan e UniCredit, agiscono nel ruolo di joint bookrunners (i “Joint Book Runners” e congiuntamente con i Joint Global Coordinators, gli “Underwriters”) BTIG e Siebert in qualità di co-managers (i “Co-Managers” e congiuntamente con gli Underwriters, i “Managers”).
