Il mercato globale della nautica continua a crescere e, nellโultimo anno disponibile, รจ arrivato a toccare quota 33 miliardi, di cui oltre 25 miliardi solo per i superyacht. Trend in espansione anche per la cantieristica nautica italiana che, con un giro dโaffari da 4,4 miliardi di euro, registra un +20% rispetto allโanno precedente. Anche nel caso italiano una quota significativa, pari al 70%, รจ generata dai cantieri attivi nella produzione dei superyacht, su cui lโItalia รจ leader mondiale indiscusso con una quota di mercato pari al 54% in termini di volume e al 31% in termini di valore del portafoglio ordini.
ร questa la fotografia del mercato globale della nautica che emerge dallo studio diย Confindustria Nauticaย eย Deloitteย โThe state of the art of the global yachting marketโ.
Nautica, il mercato globale cresce del +11% e raggiunge i 33 miliardi di euro
โLa missionย di Confindustria Nautica โย ha dichiarato in aperturaย Marina Stella, Direttore Generale di Confindustria Nautica โย รจ quella di rendere disponibili per i propri Associati โ una filiera profonda, composta da ben nove settori merceologici rappresentati (dalla produzione di superyacht fino ai porti turistici) โ dati sempre aggiornati sul settore, sul mercato di riferimento e sullโevoluzione dei modelli di consumo. Questo รจ particolarmente significativo in relazione alla forte vocazione allโexport delle aziende del settore, per accrescerneย la reattivitร nei confronti dei cambiamenti rapidi degli scenari economici globali, la capacitร di penetrazione di nuovi mercati, e quindi il posizionamento competitivo sui mercati internazionali.
Per tale motivo, da decenni Confindustria Nautica dispone di un proprio Ufficio Studiย che pubblica trimestralmente analisi, ricerche e monitoraggi per il settore, in primis Nautica in Cifre, pubblicazione riconosciuta fonte ufficiale dei dati di settore dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, avvalendosi della collaborazione di importanti partner internazionali tra cui Fondazione Edison, Deloitte & Touche, McKinsey & Company nonchรฉ enti accademici e di ricerca.
Lo stesso approccioย viene applicato anche per il tema della sostenibilitร . In occasione del 64ยฐ Salone Nautico Internazionale di Genova, che si terrร dal 19 al 24 settembre, organizzeremo la terza edizione del World Yachting Sustainability Forum in partnership con International Boating Industry, che rappresenta la piรน importante piattaforma di intelligence nautica mondiale.
Oggi, in Borsa Italiana a Milanoย โ ha conclusoย Marina Stellaย โ presentiamo il secondo rapporto frutto della collaborazione con Deloitte & Touche che ha accolto il progetto di Confindustria Nautica di analisi dellโevoluzione del mercato nautico globale, sulla base di piรน filoni di ricerca:ย dallโesame dei numeri del portafoglio ordini globale del mercato dei superyacht alla valutazione del posizionamento del settore,ย dallโanalisi dellaย struttura dellโindustria nautica alla valutazione delle operazioni di consolidamento in corso, dallโesame della capacitร di penetrazione della domanda potenzialeย alle valutazione di outlookย per i prossimi anni della cantieristica italiana e del suo posizionamento sui mercati internazionali. Si tratta quindi dello studio piรน completo attualmente disponibile, rivolto ad operatori, stakeholder e mediaโ.ย
โIl settore della nautica da diporto resta solido nel 2023, proseguendo il trend di crescita reattiva che ha caratterizzato gli anni post pandemia: il fatturato del comparto industriale (cantieristica e produzione di accessori e motori marini) dovrebbe superare il valore record di addiritturaย 8 miliardi di euroย โย ha sottolineato il Direttore dellโUfficio Studi di Confindustria Nautica,ย Stefano Pagani Isnardiย โย Fra i fattori determinanti che hanno alimentato questa crescita lโexploit delle esportazioni della produzione cantieristica nautica, con massimo storico per lโexport di unitร da diportoย prodotte in Italia nel 2023, che ha superato la soglia deiย 4 miliardi di euro, con gli USA che continuano a essere il piรน importante mercato a livello globale per i nostri cantieriโ.
ยซIl mercato della nautica prosegue la sua espansione globale trainata dalla crescita molto significativa dei superyacht, che continueranno anche nei prossimi anni a costituire il principale driver di crescita a livello internazionale. Una buona notizia per le imprese Made in Italy che, nonostante spesso siano di piccole e medie dimensioni, riescono a contribuire alla leadership indiscussa dellโItalia nella produzione di questo tipo di imbarcazioni grazie a passione e culto della qualitร ยป,ย commentaย Ernesto Lanzillo,ย Private Leaderย diย Deloitte Italia.
Mercato nautico globale in espansione: crescita a +11% e giro dโaffari a 33 miliardi di euro
Il mercato globale delle nuove costruzioni ha raggiunto nel 2022ย 33 miliardi, con unaย crescitaย delย +11%ย rispetto allโanno precedente โ unโespansione costante che dal 2014ย ha fatto registrare un tasso composto di crescita annuale (CAGR) del +10%. Il significativo incremento รจ dovuto allaย crescita dei prezziย ma soprattutto allโaumento della domandaย da parte di nuovi acquirenti. A livello geografico,ย Nord America ed Europaย dominano il mercato, rappresentando circa il 70% del mercato globale. Per quanto riguarda la propulsione, le imbarcazioni a motore coprono circa il 90% del mercato. In Nord America prevalgono i motori fuoribordo (70% circa), mentre in Europa lโentrobordo (50% circa).
Il mercato dei superyacht: aumento del +21% per un valore di 25 miliardi di euro
Nellโultimo anno analizzato, il portafoglioย ordini mondiale di Superyachtย ha raggiunto le 600 unitร : un dato in crescita del +21%ย rispetto allโanno precedente. Il valore si attesta aย 25,3 miliardi di euroย di cui il 60% รจ generato dal segmento delle imbarcazioni di oltre 60 metri.La domanda di nuovi ordini รจ alimentata soprattutto dal segmento delle imbarcazioni da 30-40 metri, realizzate in acciaio e materiali compositi, grazie alla crescente presenza di nuovi acquirenti.
Cresce la penetrazione della nautica nel mercato del lusso
Nonostante il segmento dei superyacht e delle imbarcazioni โhigh-endโ rappresentino unaย nicchia allโinterno del mercato del lussoย (1% circa), dal 2019 si รจ registrato un tasso composto di crescita annuale (CAGR)ย notevole,ย pari al +5,4%. A livello di marginalitร , lo yachting si posiziona al di sotto della media degli altri settori del lusso, ma negli ultimi anni รจ in corso unย continuo recupero della profittabilitร , con un +5,5% dal 2015 al 2022.
Ownership & market penetration
Nel 2022, a livello internazionale si registra unaย lieve contrazione della domanda potenzialeย (-4% 2022 vs 2021 numero di ยซbillionairesยป), tuttavia, ilย portafoglio ordini di superyacht รจ in controtendenzaย (+21% 2022 vs 2021). Il mercato dei superyacht continua comunque ad avere unaย limitata penetrazioneย rispetto alla domanda potenziale (circa il 3%), rilevando unย significativo potenziale ancora inespresso.ย Per i prossimi anni, le previsioni diย crescita degli U-HNWI sono positiveย (+5% CAGR 23-28), principalmenteย trainate dai mercati emergenti.
M&A nel mercato nautico globale: 400 operazioni nel mondo, 30 in Italia
Dal 2021 al 2023 il mercato nautico ha assistito a circaย 400 operazioni di M&A, concentrate prevalentemente nei segmenti aย valle della catena del valoreย (57% circa) e avvenute principalmente in Nord America (58% circa). Gli operatori del settore nautico hanno rappresentato circa il 60% di queste operazioni di M&A, mentre gli investitori finanziari hanno contribuito per circa il 20%, segnando un leggero aumento rispetto al periodo precedente (+3%).ย In Italiaย si registranoย 30 operazioni di M&A, di cui il 50% circa relativo alla componentistica e agli accessori nautici, mentre il 40% circa riguarda cantieri attivi nella costruzione di imbarcazioni.
Cantieristica italiana: trend in crescita del +20% per 4,4 miliardi di euro. Il 90% รจ destinato allโexport
Il valore di produzione dellaย cantieristica nautica italianaย vale nel 2022 circaย 4,4 miliardi di euro, con unย +20%ย rispetto allโanno precedente. Ilย 70%ย รจ generato da cantieri attivi anche nella produzione diย superyacht.ย Rispetto al mercato globale, iย cantieri navali italianiย sono principalmente concentrati sulla produzione e vendita di imbarcazioniย entrobordoย (91% vs 52%), registrando un tasso composto di crescita annuale del 15,6% nel periodo 2017-2022. Significativo anche il dato sullโexport: quasi ilย 90% della produzione nazionaleย รจ destinata a mercati internazionali.
Nautica tricolore: Italia leader mondiale sui superyacht
Il settore della nautica da diporto italiano continua a essere molto frammentato, con unโalta presenza diย produttori di piccole e medie dimensioni. Il 90% degli operatori generano il 17% della produzione nazionale, mentre i top 10 rappresentano lโ83% del settore. Nellโambito deiย superyachtย la cantieristica nautica italiana รจย leader mondialeย con una quota di mercato pari alย 54%ย in termini di volume e alย 31%ย in termini di valore del portafoglio ordini. Inoltre,ย la cantieristica nautica italiana รจ la seconda industria mondiale con una quota di mercato pari a quasi il 15% della produzione nautica internazionale โ in crescita di 2 punti percentuali rispetto allโanno precedenteย โ quota che raggiunge il 25% circa nel segmento delle imbarcazioni entrobordo.
Positive le previsioni sul mercato italiano e globale
Per lโanno 2023 (i dati consuntivi non sono ancora disponibili e saranno presentati da Confindustria Nautica il 19 settembre al 64ยฐ Salone Nautico Internazionale di Genova) laย crescita del valore della produzione della cantieristica italianaย (new-build) รจ stimata con un incremento medio previsto traย +5%ย eย 15%,ย in parte trainato dalle consegne di ordini raccolti durante il periodo Covid.
Inoltre, รจ prevista unaย crescita nel mercato nautico retail globaleย (new build) pari alย +8%,ย per poi normalizzarsi nel triennio successivo con un tasso composto diย crescita annuale attesa del 6% tra il 2024 e il 2026. I grandi yacht saranno il principale driver di crescita del mercato, mentre si prevede unย rallentamento del segmento craft boats. Laย velaย continuerร il suoย trend evolutivoย con un ritmo di crescita intorno al +3/+5%.
