WIIT S.p.A. (“WIIT” o la “Società”; ISIN: IT0005440893; WIIT.MI), uno dei principali operatori europei nel mercato dei servizi di cloud computing per le imprese, focalizzato sulla fornitura di servizi continuativi di Hybrid e Private Cloud per applicazioni critiche, comunica che, in data odierna, è stato sottoscritto da WIIT AG, controllata al 100% da WIIT S.p.A., un accordo per l’acquisizione del ramo d’azienda denominato “Edge & Cloud” con la società tedesca German Edge Cloud GmbH & Co. KG (“GEC”), appartenente al Fridhelm Loh Group.
Alessandro Cozzi, l’Amministratore Delegato di WIIT e Francesco Baroncelli, Chief M&A Officer di WIIT, hanno commentato: ”Con questa nuova acquisizione rafforziamo ulteriormente la nostra posizione in Germania. Abbiamo, infatti, non solo acquisito un portafoglio di circa 40 clienti di livello enterprise per un valore complessivo di circa Euro 9 milioni di Annual Recurring Revenues (ARR), ma abbiamo anche rafforzato il nostro team con l’ingresso di 66 nuovi colleghi. In un momento storico dove trovare personale qualificato rappresenta uno dei principali problemi del nostro settore, aver acquisito questa squadra con capacità tecniche e commerciali distintive ed esperienza pluriennale, insieme ad un portafoglio clienti rilevante, ci permette di iniziare il 2024 al di sopra delle migliori aspettative. Ci attendiamo infine di realizzare oltre Euro 3 milioni di sinergie di costo entro i prossimi 18 mesi, grazie al consolidamento delle infrastrutture e delle risorse acquisite”.
Il CEO di WIIT AG Christoph Herrnkind ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di annunciare l’ingresso in WIIT AG di nuovi colleghi che vanno a rafforzare il team tedesco che conta 388 persone, 460 clienti enterprise, Euro 53,5 milioni di ricavi e 16 data center nei primi nove mesi del 2023. Questa operazione è totalmente in linea con la nostra strategia di acquisizioni in quanto porterà al Gruppo significative sinergie di costo, sia in termini di utilizzo dei data center di Düsseldorf sia di risorse altamente specializzate a supporto della significativa crescita organica attesa per il 2024”.
1. Descrizione del ramo d’azienda acquisito
Con l’operazione di oggi, WIIT AG, la società del gruppo WIIT specializzata nello sviluppo del mercato tedesco ha acquisito da GEC il ramo d’azienda che si occupa di offrire i seguenti servizi:
– Cloud Services: servizi di infrastruttura a servizio e cloud computing con specifico orientamento al data management, all’analisi dei dati, alla gestione dei dati, delle postazioni di lavoro virtuali, ecc.;
– Edge Computing: appliance per l’Edge computing con sistemi software e hardware pronti all’uso.
Il ramo d’azienda si compone prevalentemente dei seguenti asset:
- – Circa Euro 9,2 milioni di ricavi ricorsivi generati da un portafoglio di 40 clienti ben fidelizzati;
- – 66 dipendenti con competenze tecniche e commerciali, necessari ad erogare i servizi;
- – l’hardware, il software e gli altri IP necessari alla gestione del business.
Il Gruppo Friedhelm Loh, guidato dal Dott. Friedhelm Loh, dal quale è stato acquistato il ramo d’azienda, è un gruppo tedesco attivo nel settore manifatturiero e dei servizi, con sede a Haiger, in Germania e uffici e centri produttivi in tutto il mondo. Il Gruppo Friedhelm Loh ha avuto origine da un’azienda fondata nel 1961 dal padre di Friedhelm, Rudolf Loh, che produceva e vendeva “le prime custodie prodotte in serie per i sistemi di controllo elettrici”. Il gruppo impiega oltre 12.000 persone e genera ricavi per Euro 3 miliardi. Le principali aziende nel portafoglio del Gruppo sono Rittal, EPLAN, Cideon LKH e Stahlo e GEC.
2. Dettagli sull’operazione
L’accordo per l’acquisizione prevede il pagamento di un importo base di Euro 2,5 milioni, al closing dell’operazione, e da componenti di earn-out fino a un importo massimo aggregato di Euro 4 milioni, pagabili al raggiungimento di determinati obiettivi basati sui ricavi.
L’operazione comprende l’acquisizione di tutti i contratti con i clienti “Edge & Cloud”, degli asset e di 66 dipendenti, che passeranno all’acquirente.
L’accordo prevede il rilascio da parte del venditore di dichiarazioni e garanzie, usuali in questo genere di operazioni.
Il closing dell’operazione è subordinato all’avveramento di alcune condizioni sospensive consuete.
3. Effetto dell’Operazione su WIIT
Con questa acquisizione WIIT intende cogliere le seguenti opportunità:
- – acquisire un portafoglio di 40 clienti altamente fidelizzati e capaci di generare un fatturato
di circa Euro 9 milioni;
- – espandersi in una nuova area geografica strategica (Francoforte) per l’ulteriore sviluppo
del gruppo in Germania;
- – ottenere un EBITDA annuale di circa Euro 3 milioni dopo un periodo di integrazione nel
gruppo WIIT e l’estrazione delle sinergie;
- – rafforzare il team in Germania con l’ingresso di nuove figure professionali altamente
qualificate a supporto del piano di sviluppo del 2024 e degli anni successivi.
PedersoliGattai e BMZ hanno assistito il gruppo WIIT come advisor legali nell’operazione; PwC ha agito in qualità di advisor fiscale e contabile.
