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Binance Research, il ramo di ricerca di Binance che fornisce analisi a livello istituzionale, approfondimenti e informazioni per tutti i membri dell’industria degli asset digitali, ha rilasciato il report di fine anno sull’industria cripto, “Full-Year 2023 & Themes for 2024“. Il report fornisce un’analisi completa delle performance del mercato delle criptovalute nell’ultimo anno e delinea le principali tendenze per plasmare il panorama dell’industria nel 2024.
Binance Research rivela le dinamiche dell’industria cripto nel 2023 e le principali tendenze del 2024
Ecco alcuni dei punti salienti evidenziati nel report:
- La capitalizzazione di mercato delle criptovalute è cresciuta del 109%, evidenziando un notevole aumento di interesse e partecipazione all’interno dell’industria. Questo incremento è stato trainato da guadagni significativi nel primo e quarto trimestre, con una spinta aggiuntiva proveniente dalle approvazioni degli ETF su Bitcoin e dalle aspettative legate all’Halving di Bitcoin, un evento che ha da sempre inciso sulle fluttuazioni di mercato. Bitcoin è infatti un asset con una disponibilità massima fissa (21 milioni) e l’Halving riduce del 50% il tasso di creazione di nuove monete. Fattori che, come naturale conseguenza e secondo le logiche di mercato, impongono un aumento del prezzo: l’Halving crea essenzialmente scarsità e rafforza ulteriormente la narrativa del Bitcoin come oro digitale.
- Nel corso del 2023, i progetti Web3 hanno attirato un totale di 1173 investimenti, accumulando un capitale complessivo di 9 miliardi di dollari. Di questi, il 36,5% è stato investito in progetti infrastrutturali, seguito dal 13,3% di progetti CeFi e dall’8,6% di progetti DeFi. Nonostante la riduzione notevole sia nel volume degli investimenti che nelle valutazioni complessive nel 2023, emergono fattori positivi, tra cui i segnali di ripresa di mercato e il consistente capitale allocato alla costruzione di infrastrutture.
- Analizzando le metriche on-chain, emerge un ritorno dell’attività gaming alla fine dell’anno. Sono stati registrati 12,6 milioni di wallet unici attivi nell’ultima settimana dell’anno, più del doppio rispetto ai 5,8 milioni registrati all’inizio del 2023.
- I token non fungibili (NFT) hanno registrato un notevole rimbalzo nel quarto trimestre. I volumi di dicembre di 1,7 miliardi di dollari sono stati i più alti del 2023, con gli NFT di Bitcoin che mostrano la crescita più rilevante. La disputa dei mercati NFT è stato un altro tema chiave con lo sviluppo di Blast, una piattaforma Ethereum Layer-2 (L2) creata dallo stesso team che ha creato Blur, il popolare protocollo di mercato NFT che nel 2023 ha condiviso con OpenSea il primo posto nella classifica dei mercati per volume. Per questo, sarà importante vedere la risposta di OpenSea alla diminuzione della sua quota di mercato.
- La finanza decentralizzata (DeFi) ha registrato una crescita robusta nel 2023, con un aumento del 38,9% anno su anno nel TVL (Total Value Locked). La notevole ascesa dei Liquid Staking Token (LST) e di LSTfi, l’aumento dell’adozione di asset del mondo reale e l’emergere della intent-centric architecture sono sviluppi notevoli che hanno contribuito alla crescita del settore.
- Nonostante un rimbalzo positivo nell’ottobre 2023, la capitalizzazione di mercato globale delle stablecoin ha registrato un calo del 5,2% dall’inizio dell’anno, accompagnato da cambiamenti nelle dinamiche di mercato. Le stablecoin centralizzate continuano a comandare il 92% del mercato, con la USDT di Tether che aumenta la sua dominanza al 70,6%, anche con l’emergere di nuovi sistemi come Collateralized Debt Position (CDP) e stablecoin supportate da LST.
- Le commissioni per i 20 principali progetti di criptovalute (in tutti i settori) sono aumentate alla fine del 2023, con un incremento dell’84% da ottobre a novembre e del 100% rispetto a settembre dello stesso anno. Anche il TVL della DeFi è aumentato, mentre l’impatto della DeFi è aumentato del 18%. Si tratta di un indicatore interessante da monitorare, in quanto il settore continua a maturare e i protocolli diventano generatori di reddito. In termini di commissioni cumulative, Ethereum ha generato più del doppio di qualsiasi altro protocollo, con commissioni totali superiori a 2 miliardi di dollari nel 2023.
- A livello globale, ci si aspetta una possibile riduzione dei tassi di interesse che potrebbe influenzare gli investimenti in settori ad alto potenziale di sviluppo, come tecnologia e criptovalute. I tassi di interesse degli Stati Uniti sono al livello più alto mai raggiunto negli ultimi 22 anni e il mercato, nel 2024, si aspetta dei tagli per l’anno in corso. La Cina ha già iniziato a ridurre alcuni tassi, mentre il calo dell’inflazione in Europa ha portato gli investitori ad anticipare eventuali sgravi da parte della Banca centrale europea. Con la riduzione dei tassi a livello globale, gli investitori dovranno guardare al di fuori del debito pubblico per ottenere profitti, e l’impatto che questo può avere su settori in forte crescita come quello tecnologico e delle criptovalute non deve essere sottovalutato.
“Nonostante le sfide del 2023, il rapporto del team di Binance Research riflette la resilienza dell’industria nel crescere e innovare, prospettando una solida base per il futuro del settore” commenta Gianluigi Guida, CEO di Binance Italy.
