domenica 16 Febbraio 2025

A2A (Moodyโ€™s Baa2/negative – Standard & Poors BBB/negative) ha collocato oggi con successo un nuovo Green Bond da 500 milioni di euro con durata 11 anni.

A2A, nuovo green bond da 500 milioni per investimenti a sostegno di transizione energetica ed economia circolare

Lโ€™emissione ha registrato grande interesse ricevendo ordini per circa 2,2 miliardi di euro, circa 4 volteย lโ€™ammontare offerto. Il bond, destinato agli investitori istituzionali ed emesso a valere sul Programmaย Euro Medium Term Notes, si basa sul Sustainable Finance Framework di Gruppo, lโ€™insieme di lineeย guida che rafforzano il legame fra strategia finanziaria e strategia sostenibile.

Il titolo รจ stato collocato ad un prezzo di emissione pari a 98,824%, avrร  un rendimento annuo pariย allo 4,513% e una cedola del 4,375%, con uno spread di 167 punti base rispetto al tasso diย riferimento mid swap.

“Con questa emissione obbligazionaria A2A finanzierร  progetti nellโ€™ambito della transizioneย energetica e dellโ€™economia circolare ammissibili alla Tassonomia Europea e previsti dal nostro Pianoย Industriale โ€“ ha commentatoย Luca Moroni, CFO di A2Aย โ€“ Lโ€™operazione testimonia ulteriormenteย lโ€™impegno di A2A nel concretizzare la propria strategia, che ha tra i suoi obiettivi lโ€™incremento dellaย quota della finanza sostenibile al 90% al 2030โ€.

I proventi netti derivanti dallโ€™emissione andranno a finanziare gli Eligible Green Projects: progettiย strategici di economia circolare e transizione energetica legati allo sviluppo delle rinnovabili, alย settore ambientale, allโ€™efficienza energetica e alle reti elettriche definiti allโ€™interno del Sustainableย Finance Framework di A2A.

Il Gruppo ha selezionato i progetti ammissibili alla Tassonomia Europea โ€“ il regolamento UE che elenca le attivitร  economiche che possono essere considerate sostenibili.

A2A si impegna inoltre a indicare, nellโ€™ambito del reporting di allocazione dei proventi del Greenย Bond preparato ai sensi del Sustainable Finance Framework, anche lโ€™ammontare effettivo diย investimenti allineati alla Tassonomia Europea che verranno finanziati.

I titoli sono regolati dalla legge inglese e ne verrร  richiesta lโ€™ammissione alla quotazione sul mercatoย regolamentato della Borsa del Lussemburgo dal 3 febbraio 2023, subordinatamente allaย sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale.

Lโ€™operazione di collocamento รจ stata curata da Citigroup e Crรฉdit Agricole CIB in qualitร  di Globalย Coordinators, e da BBVA, BofA Securities, BNP Paribas, Citigroup, Crรฉdit Agricole CIB, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Mediobanca, Santander, Sociรฉtรฉ Gรฉnรฉrale eย UniCredit in qualitร  di Joint Bookrunners.

A2A รจ assistita dallo studio legale Simmons & Simmons e le banche da Allen & Overy.

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