A2A (Moodyโs Baa2/negative – Standard & Poors BBB/negative) ha collocato oggi con successo un nuovo Green Bond da 500 milioni di euro con durata 11 anni.
A2A, nuovo green bond da 500 milioni per investimenti a sostegno di transizione energetica ed economia circolare
Lโemissione ha registrato grande interesse ricevendo ordini per circa 2,2 miliardi di euro, circa 4 volteย lโammontare offerto. Il bond, destinato agli investitori istituzionali ed emesso a valere sul Programmaย Euro Medium Term Notes, si basa sul Sustainable Finance Framework di Gruppo, lโinsieme di lineeย guida che rafforzano il legame fra strategia finanziaria e strategia sostenibile.
Il titolo รจ stato collocato ad un prezzo di emissione pari a 98,824%, avrร un rendimento annuo pariย allo 4,513% e una cedola del 4,375%, con uno spread di 167 punti base rispetto al tasso diย riferimento mid swap.
“Con questa emissione obbligazionaria A2A finanzierร progetti nellโambito della transizioneย energetica e dellโeconomia circolare ammissibili alla Tassonomia Europea e previsti dal nostro Pianoย Industriale โ ha commentatoย Luca Moroni, CFO di A2Aย โ Lโoperazione testimonia ulteriormenteย lโimpegno di A2A nel concretizzare la propria strategia, che ha tra i suoi obiettivi lโincremento dellaย quota della finanza sostenibile al 90% al 2030โ.
I proventi netti derivanti dallโemissione andranno a finanziare gli Eligible Green Projects: progettiย strategici di economia circolare e transizione energetica legati allo sviluppo delle rinnovabili, alย settore ambientale, allโefficienza energetica e alle reti elettriche definiti allโinterno del Sustainableย Finance Framework di A2A.
Il Gruppo ha selezionato i progetti ammissibili alla Tassonomia Europea โ il regolamento UE che elenca le attivitร economiche che possono essere considerate sostenibili.
A2A si impegna inoltre a indicare, nellโambito del reporting di allocazione dei proventi del Greenย Bond preparato ai sensi del Sustainable Finance Framework, anche lโammontare effettivo diย investimenti allineati alla Tassonomia Europea che verranno finanziati.
I titoli sono regolati dalla legge inglese e ne verrร richiesta lโammissione alla quotazione sul mercatoย regolamentato della Borsa del Lussemburgo dal 3 febbraio 2023, subordinatamente allaย sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale.
Lโoperazione di collocamento รจ stata curata da Citigroup e Crรฉdit Agricole CIB in qualitร di Globalย Coordinators, e da BBVA, BofA Securities, BNP Paribas, Citigroup, Crรฉdit Agricole CIB, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Mediobanca, Santander, Sociรฉtรฉ Gรฉnรฉrale eย UniCredit in qualitร di Joint Bookrunners.
A2A รจ assistita dallo studio legale Simmons & Simmons e le banche da Allen & Overy.