Banca Generali ha chiuso il 2022 con il miglior risultato mensile dellโanno in termini di volumi e mix di prodotto grazie alla forte domanda di servizi di investimento. La raccolta netta totale di dicembre si รจ infatti attestata a โฌ640 milioni, per un valore complessivo da inizio anno di oltre โฌ5,7 miliardi. Il dato positivo riflette il cambio di passo legato al rinnovamento dellโofferta avviato a metร ottobre e finalizzato a sfruttare le opportunitร legate ai mercati obbligazionari e azionari createsi nel corso dello scorso anno.
Banca Generali, finale d’anno in decisa accelerazione: raccolta dicembre a 640 milioni
Nel mese la raccolta in soluzioni gestite ha toccato i massimi dellโanno a โฌ408 milioni in scia al rinnovamento delle proposte di investimento lanciate nellโultimo trimestre. Nello specifico i prodotti di casa hanno raccolto โฌ370 milioni (โฌ1,5 miliardi nellโanno), e tra questi si sono distinti i contenitori finanziari (โฌ248 milioni nel mese, โฌ1,0 miliardo nellโanno) su cui si รจ incentrato maggiormente il lancio di nuove linee di investimento.
Anche la consulenza evoluta ha segnato risultati importanti con nuovi flussi netti per โฌ321 milioni nel mese che portano a โฌ940 milioni i flussi per lโintero 2022. Le masse totali sotto consulenza evoluta si sono attestate a โฌ7,4 miliardi a fine 2022 (+1,3% a/a).
Complessivamente i flussi nelle soluzioni gestite e nella consulenza evoluta hanno raggiunto โฌ2,8 miliardi nel 2022 con un contributo particolarmente accentuato dai servizi dโinvestimento a maggiore valore aggiunto quali le gestioni patrimoniali che – insieme alla consulenza evoluta – hanno registrato oltre mezzo miliardo di flussi nel mese (โฌ567 milioni) e โฌ1,9 miliardi nellโanno (68% del totale).
La raccolta in conti amministrati (AuC) ha mostrato un solido andamento – con flussi per โฌ855 milioni a dicembre (โฌ4,3 miliardi nellโanno) โ legato al potenziamento dei servizi di advisory sullโobbligazionario recentemente lanciati.
Il dato preliminare sulle masse consolidate a fine dicembre si attesta a โฌ83,0 miliardi (-3% rispetto al 2021). Di questi, i contenitori finanziari e la consulenza evoluta sono stimati in via preliminare pari a โฌ16,5 miliardi (+1%), mostrando un lieve incremento nellโanno nonostante la forte volatilitร .
LโAmministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: โUn finale dโanno in decisa accelerazione grazie allโinnovazione e alla qualitร di una gamma dโofferta in costante rinnovamento che risponde al meglio alle esigenze dei banker e della clientela private. La grande attenzione ai nostri servizi dโinvestimento riflette lโapprezzamento della clientela e la leadership che ci viene riconosciuta nelle soluzioni ad alto valore aggiunto nella sferaย gestionale e consulenziale. La tenuta delle masse in un anno di perdite a doppia cifra per tutte le principali asset-class conferma la resilienza del nostro modello di business e le competenze nella protezione patrimoniale. Finire un anno cosรฌ complesso come il 2022 con il miglior mese di raccolta, con i migliori flussi nel gestito e nella consulenza evoluta รจ quanto di meglio per presentarci davanti alle sfide del 2023 con la convinzione di saper fare la differenza nel private banking in tutte le condizioni raggiungendo gli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissatiโ.
